آموزش CRM خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت هشتم
در مباحث قبلی CRM در خصوص سفارشی سازی برخی موارد را با هم بررسی کردیم و امروز در این جلسه قرر است به شما دوستان نحوه افزودن فیلد به فرم ها را آموزش دهیم. یعنی علاوه بر فیلدهایی که در فرم وجود دارند فیلدهای دیگر خودتان را هم به فرم اضافه کنید و حتی برخی فیلدها را از فرم حذف کنید.
خب، حالا به فرم Task وارد می شویم و سایر توضیحات را در زمان اضافه کردن فیلد جدید خدمتتان ارائه می دهیم.
به فرم Task وارد...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت هفتم
حتما در پر کردن فیلدهای موجود در فرم ها برای وارد کردن رکورد به CRM به فیلدهایی که بصورت ComboBox یا لیست های کشیویی هستند، برخورد کرده اید. و وقتی بدان لیست ها مراجعه می کنید آیتم هایی را در آن مشاهده می کنید. حالا در اینجا تصمیم داریم به شما نحوه فارسی کردن این مقادیر آیتم های ComboBox را آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.
این بار برای مثال وارد فرم Phone Call در پنجره Activities می شویم. دراین ف...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت ششم
در فرم های CRM حتما به سایزهای هر فیلد دقت کرده اید، منظور از سایز، اندازه فیزیکی آن فیلد یا جعبه متن نیست بلکه تعداد کارکترهایی است که شما می توانید در آن جعبه متن وارد کنید. هر جعبه متنی که در فرم های CRM میبینید تعداد محدودی کارکتر را پشتیبانی می کند ولی شما می توانید این تعداد کارکتر را به تعداد دلخواه خودتان تنظیم کنید. مثلا در همین فرم Task که مثالهای قبلی ما در مقالات سفارشی سازی فرم ها، در...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت پنجم
در این پست آموزشی هم در خصوص سفارشی سازی فرم های CRM بحث خواهیم کرد. البته مانند پس پستهای قبلی در خصوص سفارشی سازی فرم ها به سراغ فرم Task می رویم. لطفا به این فرم وارد شوید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهارم
در این جلسه هم قصد داریم به مبحث مهم دیگری در سفارشی سازی فرم های CRM بپردازیم. شما در زمان سفارشی سازی یک فیلد، این قابلیت را دارید که برای آن فیلد قابلیت ویرایش را کلا غیرفعال کنید و یا فقط برای برخی کاربران این دسترسی را قرار دهید. مثلا در همین فرم Task تصمیم داریم که با انجام تنظیماتی در سفارشی سازی فرم، از ویرایش فیلد Description یا توضیحات، توسط سایر کاربران جلوگیری به عمل آوریم. البته دوستا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم
در این مقاله قرار است به مفهوم و اجرای Searchable بودن یک فیلد در فرم های CRM بپردازیم. مثلا فرم Accounts یا Contacts را فرض کنید که نام مشتریان حقوقی و حقیقی خود را وارد می کنید. در قسمت Search شما نه تنها بر اساس نام مشتری بلکه با مقادیر دیگری نظیر شماره تماس هم می توانید یک مشتری را جستجو کنید. شما در فرمهای CRM این قابلیت را دارید که فیلدهای مختلفی را در Search دخیل کنید. مثلا در همین فرم Tas...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوم
در ادامه مباحث Customize کردن فرم های CRM، بحث جالب دیگری را دنبال خواهیم کرد. حتما به این موضوع توجه کرد هاید که با وارد شدن به هر فرم در زمان وارد کردن اطلاعات، برخی فیلدها ستاره دار هستند و این ستاره دار بودن به معنی اجباری بودن آن فیلد است. یعنی باید آن فیلد را پر کنید تا بتوانید فرم را ذخیره کنید در غیر اینصورت برنامه مانع ذخیره سازی اطلاعات فرم می شود. شما می توانید حتی فیلدهای ستاره دار را ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول
در ادامه مباحث آموزشی CRM، در این جلسه می خواهیم شما را با یکی از مباحث بسیار جالب و کاربردی در CRM آشنا کنیم. مبحثی که مطمئنا شما از آن استقبال خواهید کرد و آنهم Customize یا سفارشی سازی فرم های مختلف CRM است. علاوه بر سفارشی سازی، حتی می توانید فرم های را هم فارسی کنید.
برای اینکه از شلوغی زیاد در این آموزش جلوگیری کنیم، به سراغ یک فرم کوچک با آیتم های کم می رویم، روشی که برای Customize کردن فر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیمات Duplicate Detection Settings
داینامیک CRM مایکروسافت، بصورت پیش فرض از اضافه شدن رکوردهای تکراری جلوگیری می کند. القبته این جلوگیری همراه با یک پیغام است که به کاربر اطلاع می دهد رکورد مشاهبهی با همین نام در فرم ثبت شده است و چنانچه کاربر مراحل را ادامه دهد، میت واند حتی رکورد تکراری هم به جدول اضافه کند. این قضیه حتی در زمان Import کردن اطلاعات از فایل های نظیر اکسل به CRM هم مصداق دارد. شما در زمان Import، با پیغامی مواجه م...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها
در ادامه مقاله قبلی که در خصوص یافتن رکوردهای Duplicate شده در CRM بود، شما در آنجا یاد گرفتید که چطور باید Duplication Detection Rule ایجاد که کار این Rule ها طبق شرط و شروطهایی که شما تعیین می کردید، ایجاد می شد. اما باید برای این rule هایی که ایجاد می کنید Job هم تعریف کنید تا این Job بتواند Rule ها یا قوانین شما را که در فرم Duplication Detection Rule ایجاد کرده بودید را اجرا کنند. البته قبل ا...
دسته بندی مطالب خوش آموز
