آموزش فارسی CRM خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - سفارشی سازی فرم Lead
شما در آموزش های بخش سفارشی سازی فرم یاد گرفتید که چطور باید فرم ها را دلخواه سازی کنید و همچنین در آموزش قبلی با فرم Lead آشنا شدید و روش کار با آن را به شما نشان داده شد. هر چند سفارشی سازی فرم های موجود در CRM همگی شبیه به هم هستند ولی در مورد فرم Lead، قسمت بالایی فرم را توضیح مختصری خواهیم داد.
برای توضیح راحت تر سفارشی سازی فرم Lead لطفا به فرم مربوطه وارد شوید و دکمه New را کلیک کنید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم LEAD
در این جلسه و چند جلسه بعدی قصد داریم شما را با امکانات بخش ها و دپارتمان های مختلفی که در CRM وجود دارد آشنا کنیم. برای شروع به سراغ دپارتمان فروش رفته و از آنجا کار را آغاز می کنیم. یکی از مهمترین فرم هایی که در بخش Sales وجود دارد، Lead می باشد. منظور از Lead در CRM به معنای هدایت کردن مشتریانی که هنوز به معنای واقعی مشتری شما نشده اند و تصمیم دارید انها را مشتری دائم خود کنید. به عبارت بهتر ای...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم
در این جلسه یکی از جالب تریم موضوعات در خصوص سفارشی سازی فرم ها را با هم بررسی خواهیم کرد. شما طبق آموزش های قبلی، الان میدانید که چطور باید اقدام به شخصی سازی فرم ها کنید و چطور آنها را Customize و دلخواه سازی کنید. اما جالب است بدانید که خودتان هم میتوانید اقدام به ایجاد کردن فرم کنید. هر چند در CRM مایکروسافت، فرم ها به تعداد کافی و تا حد بسیار بسیار زیادی نیازهای موسسات و شرکت ها را پوشش داده ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سیزدهم
در این پست قصد داریم به شما دوستان نحوه Rename کردن نام یک فرم را آموزش دهیم، شما تا به الان در زمینه سفارشی سازی فرم ها برخی چیزها را در آموزش های قبلی یاد گرفتید. برای Rename کردن یک فرم، از محل دیگری قرار است اقدام کنیم و شما برای نام گذاری فرم هایتان به این محل می توانید مراجعه کرده و به همین روش نام فرم هایتان را عوض کنید.
بدین منظور به Settings رفته و Customizations را کلیک کنید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوازدهم
در آخرین بخش از اضافه کردن فیلد به فرم های CRM در بخش سفارشی سازی فرم ها، اینبار نوبت به فیلدهای Lookup می رسد. همانطور که می دانید Lookup به معنای جستجو است و اگر از این فیلدها در فرمها استفاده کنید می توانید برخی مقادیر را با جستجو در فرم اضافه کنید. مثلا به فیلد Regarding در فرم های مختلف CRM دقت کنید که وقتی در این فیلد کلیکک نید، بطور خودکار، کلیه مشتریان حقیقی و. حقوقی شما لیست می شوند و از ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت یازدهم
در مباحث اضافه کردن فیلدها به فرمها در این جلسه سه Object دیگر را با هم بررسی می کنیم. حتما به فیلد Description در فرم ها دقت کرده اید که هم از نظر سایر و هم از نظر تعداد کاراکتر، از سایر فیلدها بزرگتر است.
در این مقاله هم باز به سراغ فرم Task می رویم و می خواهیم یک فیلد دیگر مانند فیلد Description به فرم Task اضافه کنیم.
پس وارد فرم Task شده و دکمه Form را از نوار ابزار بالای پنجره کلیک کنید تا ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دهم
در این جلسه از مباحث آموزشی CRM تمصمیم داریم شما با فیلدهای دو گزینه ای آشنا کنیم و فیلدهای چند گزینه ای یا دو گزینه ای را شما هم در Combobox ها که در جلسه قبلی آن را آموزش دادیم خواهید داشت و هم اینکه می توانید از طریق Radio button ها آنها را داشته باشید. البته Radio button ها به شکل همین دکمه های رادیویی که در برنامه های مختلف می بینید نیست و بیشتر شبیه Combobox است ولی فقط دو گزینه را پشتیبانی ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم
در جلسه قبلی شما یاد گرفتید که چطور فیلدهای مورد نظرتان را با فرمتهای دلخواه تان به فرم های CRM اضافه کرده و یا حتی فیلدی را حذف کنید. امروز تصمسم داریک که به شما نحوه اضافه کردن لیست های کشویی که به کرات آنها را در فرم های مختلف CRM دیده اید آشنا کنیم و نحوه اضافه کردن آنها را به فرم های CRM با هم بررسی کنیم. شما به خوبی می دانید که لیست های کشویی یکی از مهمترین Object های هر فرمی به حساب می آیند...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت هشتم
در مباحث قبلی CRM در خصوص سفارشی سازی برخی موارد را با هم بررسی کردیم و امروز در این جلسه قرر است به شما دوستان نحوه افزودن فیلد به فرم ها را آموزش دهیم. یعنی علاوه بر فیلدهایی که در فرم وجود دارند فیلدهای دیگر خودتان را هم به فرم اضافه کنید و حتی برخی فیلدها را از فرم حذف کنید.
خب، حالا به فرم Task وارد می شویم و سایر توضیحات را در زمان اضافه کردن فیلد جدید خدمتتان ارائه می دهیم.
به فرم Task وارد...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت هفتم
حتما در پر کردن فیلدهای موجود در فرم ها برای وارد کردن رکورد به CRM به فیلدهایی که بصورت ComboBox یا لیست های کشیویی هستند، برخورد کرده اید. و وقتی بدان لیست ها مراجعه می کنید آیتم هایی را در آن مشاهده می کنید. حالا در اینجا تصمیم داریم به شما نحوه فارسی کردن این مقادیر آیتم های ComboBox را آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.
این بار برای مثال وارد فرم Phone Call در پنجره Activities می شویم. دراین ف...
دسته بندی مطالب خوش آموز
