آموزش تنظیمات CRM خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش Activity - ارسال و دریافت ایمیل
در آموزش قبلی در خصوص یکی از فعالیتهای مشتریان در فرم Activitiyها، پرداختیم و آن هم Task بود در آنجا با هم یاد گرفتیم که چطور باید یک Task را برای خودمان یا سایرین ایجاد کنیم. اما در ادامه مباحث مربوط به فرم activities به قسمت Email می رسیم. ایمیل هم یکی از راه های ارتباطی بین شما و مشتریان و بر عکس می باشد. اگر نرم افزارCRM شما با میل سرور شما متصل باشد. هر ایمیلی که از سوی آن مشتری برای شما ارس...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش Activity - ایجاد Task
شما در راستای مدیریت ارتباط با مشتری، ابتدای امر اطلاعاتی که از مشتری در اختیار دارید را در سامانه CRM وارد می کنید. اما برخی اطلاعات با گذر زمان تکمیل می شوند یعنی با گذشت زمان و اتفاقاتی که بین شما و مشتریانتان رخ می دهد، اطلاعات تکمیل می شوند. در این آموزش هم میخواهیم به بررسی Activity ها یا همان فعالیتهای مشتری در CRM بپردازیم. ما نیاز داریم که هر گونه فعالیتی از سوی مشتری را در جایی ذخیره شده...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ثبت وقایع یا Post ها
در مقالات قبلی در خصوص نحوه ایجاد مشتریان حقیقی و حقوقی توضیحاتی را خدمت شما دوستان ارائه کردیم و دیدید که چطور می توان مشتری را در داینامیک CRM مایکروسافت اضافه کرد. اما در این مقاله در رابطه با همین مشتریان حقیقی و حقوقی قصد داریم به موضوع دیگری بپردازیم. شما در رابطه با مشتریانتان نیاز است که ثبت وقایع داشته باشید منظور این است که هر گونه کاری یا صحبت یا هر اطلاعاتی که مربوطط به مشتری است را با...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تخصیص دسترسی به کاربران
در این بخش به سراغ یکی دیگر از تنظیمات و مباحث مهم آموزشی در CRM خواهیم رفت. پس از ایجاد کاربران در CRM حالا نوبت به این می رسد که به این کاربران دسترسی هایی را هم تخصیص دهیم. شما با ایجاد کاربران در CRM این امکان را به آنها داده اید که بتوانند از طریق مرورگر وب به CRM وارد شوند اما حالا که به برنامه لاگین کردند چه دسترسی هایی باید داشته باشند؟ این کاربر ممتعلق به چه دپارتمانی است و باید متناسب با...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - اضافه کردن واحدهای سازمانی
هر سازمان و شرکت و حتی کارخانه ای برای خود یک چارت سازمانی دارد. شما در CRM این مکان را دارید که حتی این چارت در قسمت Business Unit پیاده سازی کنید. اما چیزی که مهم است این است که هر شرکتی متشکل از واحدهایی و نیروهایی است که در آن واحها مشغول به کار هستند. شما می بایست که این واحدهای سازمانی را در برنامه وارد کنید، در روند اموزش و استفاده از برنامه CRM به دفعات از این واحد سازمانی استفاده خواهیدکر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ارتباط دهی بین Contacts ها و Accounts
در ادامه آموزش قبلی در خصوص Contact ها، همانطور که قول داده بودیم، در این جلسه می خواهیم به مبحث ارتباط بین Contacts ها و Accounts ها بپردازیم. بالاخره یک شرکت خالی از کارمند و کارکنان نداریم که، در هر شرکتی و هر کسب و کاری تعدادی کارمند و غیره ... مشغول به کار هستند و ما باید اقدام به اضافه مشخصات افراد شرکتی که با انها طرف حساب هستیم، کنیم. نیازی نیست اسامی همه آنها را داشته باشیم، بر حسب ضرورت ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ویرایش Contact
در آموزش قبلی که لینک آن را در قسمت پایین همین آموزش قرار داده ایم، شما دیدید که به چه صورتی یک Contact را در فرم مربوطه اضافه کردیم. حالا اگر اشتباهی در ایجاد مشتری کرده باشید، به سادگی می توانید آن را ویرایش کنید. ما علاوه بر آموزش ساده ویرایش مشتری، به سادگی می توانید تصویر هم به این مشتری Assign کنید. البته این آموزش را به این دلیل قرار دادیم که شما را در جریان این موضوع قرار دهیم که نه تنها ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - لاگین به CRM
حالا که موفق به نصب CRM شدیم، باید تست کنیم که اصلا می توانیم از طریق مرورگر به CRM لاگین کنیم یا خیر، ببینیم این همه زحمت برای نصب آیا نتیجه داده یا خیر.
کار چندان سختی نیست، کافیست به Control panel ویندوز سرور خود وارد شوید و به Applet مربوطه به Administrative tools وارد شوید.
حالا روی آیکون مربوطه به Internet Information Services (IIS) Manager مطابق با تصویر زیر دابل کلیک کنید تا به کنسول IIS و...
آموزش نصب microsoft crm 2016
پس از بررسی و فراهم کردن پیش نیازهای نصب نرم افزار Microsoft Dynamic CRM 2016، در مقاله قبلی، حالا به سراغ نصب آن می رویم. پس از جوین کردن سیستم به دامین، باید SQL Server را هم نصب کنید. برای نصب SQL Server به این مقاله می توانید مراجعه کنید و در ضمن حتما باید dotnetframework3.5 را در ویندوز سرور 2016 از قبل نصب کرده باشید. ...
دسته بندی مطالب خوش آموز
