learning microsoft crm خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی و ایجاد Workflow
در این جلسه به یکی از مباحث بسیار مهم CRM خواهیم رفت، این بخش به جرات بتوانیم بگوییم که قدرتمندترین قسمت مایکروسافت CRM می باشد. دوستان اگر قصد تهیه CRM های داخل کشور را داشته باشید، اکثرا CRM ها دارای ماژول Workflow را هم دارا هستند ولی به عنوان یک ماژول جدا از CRM فروخته می شود. یعنی وقتی نرم افزار CRM از شرکت ها تهیه می کنید، ماژول Workflow را باید جداگانه خریداری کنید. البته از حق نگذریم واقعا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با گزارش ساز CRM
دوستان عزیز در این جلسه هم به سراغ یکی دیگر از مباحث مهم در CRM می رویم. در این جلسه قصد داریم که همراه شما عزیزان بصورت مختصر بخش Report را مورد بررسی قرار دهیم. Report یکی از قدرتمندترین بخش های مایکروسافت CRM است، انعطاف پذیری و قدرت آن به حدی است که به جرات می توانیم بگوییم هر نوع گزارشی را شما می توانید تولید کنید و خروجی بگیرید. فرم های موجود در CRM یا گزارشی نداشتند یا خیلی تعداد گزارش هایش...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد ارتباط بین Outlook و CRM
در این قسمت از آموزش تصمیم داریم با نصب یک پلاگین در یکی از کلاینتها، توسط برنامه Outlook به CRM دسترسی داشته و کارهایی که از طریق مرورگر وب انجام می دادیم، از همین طریق هم انجام دهیم.
ابتدا باید پلاگین Microsoft Dynamics CRM 2016 for Microsoft Office Outlook (Outlook client) را از سایت مایکروسافت دانلود کنید، دقت کنید که هم نسخه 32 بیت و 64 بیت آن در سایت وجود دارد که باید بر حسب نیاز آنها را دان...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیمات Email Router
به شما در جلسه قبلی نشان دادیم که چطور باید اقدام به نصب Email Router کنید و آن را نصب هم کردیم و قرار شد در جلسه ای جداگانه، کانفیگ و پیکربندی آن را هم انجام دهیم. خب، در این جلسه همین کار را با انجام می دهیم. حالا تصمیم داریم با پیکربندی Email Router که در جلسه قبل نصب آن را انجام دادیم، ارتباط CRM و mail server را برقرار کنیم.
خب، برنامه Microsoft Dynamics CRM Email Router Configuration Manager...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نصب Email Router
یکی از موضوعاتی که در طول آموزش با آن مواجه می شوید، بحث مربوط به ایمیل ها است که مثلا در قسمت Quick Campaigns یا ارسال و دریافت ایمیل در فرم Activities و جاهای دیگر CRM، باید از قبل تنظیمات ایمیل را در CRM انجام داده باشید. CRMبسیار مستعد Unified شدن با Microsoft Exchange می باشد. ولی می توانید آن را با سایر میل سرورها ها سینک کنید تا عمل ارسال دریافت ایمیل را انجام دهد.
اجازه دهید سایر توضیحات ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template
در مقاله قبلی در مورد ایجاد قراردادها یا Contracts ها صحبت کردیم و به شما نشان دادیم که چطور باید اقدام به ایجاد قرارداد بر حسب نیازتان کنید. اما موضوعی که در آن مقاله قول داده بودیم، ایجاد الگوی قراردادها بود. شما وقتی در فرم Contracts برای ایجاد قرارداد جدید اقدام می کنید، فرمی ظاهر می شود که از شما درخواست می کند یکی از الگوهای قرارداد یا Contract Template را انتخاب کنید. حالا تصمیم داریم در ای...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها
در این جلسه یا شما دوستان می خواهیم فرم Contracts یا قرادادها را بررسی کنیم البته این قرار دادها برای پشتیبانی است و ربطی به قرار داد فروش ندارد هر چند که با سفارشی سازی ، هر نوع قراردادی را در این فرم می توانید وارد کرده و به ثبت برسانید. مثلا شرکت ما یک شرکت فروش نرم افزارهای مالی و اداری است، خب، وقتی نرم افزاری به مشتری فروخته می شود به دنبال آن باید یک قرار داد پشتیبانی هم با مشتری تنظیم شود ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بررسی فرم Articles
اگر به یاد داشته باشید، در جلسات گذشته ما به بررسی Article Template ها پرداختیم، در واقع در آنجا دیتابیسی از اطلاعات فنی و خلاصه هر چیزی که مربوط به بیزینس بود، میتوانستیم در دسته بندی هایی وارد کرده و مثلا از مباحث فنی و موارد گوناگون، اقدام به تهیه داکیومنتهایی می کردیم، در زمان نیاز بدانها مراجعه کنیم. در فرم Article Template به شما نشان دادیم که چطور باید این Article ها را ایجاد کنید، آنها را...
دسته بندی مطالب خوش آموز
