خوش آموز به آموزشگاه رایگان خوش آموز خوش آمدید

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - منابع سازمانی یا Facilities/equipment

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - منابع سازمانی یا Facilities/equipment

کد مطلب : 1151 PDF

در ادامه مباحث آموزش CRM، در این جلسه قصد داریم به تنظیم مهم دیگری در CRM بپردازیم. در جلسه قبلی ما نحوه ایجاد Site ها را خدمت شما دوستان آموزش دادیم حالا این سایت ها برای انجام خدماتی همچون نصب یا تعمیرات احتیج به یکسری وسایل دارند و شما این وسیله ها و ابزارها را از قبل باید در CRM تعیرف کرده باشید. برای تعریف این وسایل کافیست به قسمت Settings رفته و وارد Business management شوید. پس وارد شدن به این قسمت باید به Feature مربوط به Facilities/equipment بروید. در واقع در این فرم باید آن ابزارها و منابع سازمانی را تعریف کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - منابع سازمانی یا Facilities/equipment  . آموزشگاه رایگان خوش آموز

برای افزودن منابع کافیست روی دکمه New کلیک کنید تا وارد پنجره شکل زیر شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - منابع سازمانی یا Facilities/equipment  . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا باید فیلدهایی که برای تعریف منابع وجود دارند را پر کنید.
در قسمت Name باید نام آن ابزار یا منابع را وارد کنید. در قسمت Business Unit که در آموزش های قبلی به بررسی آن پرداختیم، باید واحد سازمانی که این وسیله دراختیار آن قرار دارد را مشخص کنید. سایت ها می توانند زیر مجموعه ای از واحد های سازمانی باشند. مثلا واحد پشتیبانی، سایت نصب تلویزیون را مشخص کنید و در آخر هم اگر توضیحاتی نیاز بود در قسمت Description وارد کنید.
در آخر روی دکمه Save کلیک کنید. با Save کردن این رکورد، آیتم های موجود در پانل سمت چپ فعال می شوند.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - منابع سازمانی یا Facilities/equipment  . آموزشگاه رایگان خوش آموز

مثلا می توانید مشخص کنید که این وسیله در چه سرویس ها یا چه Resource Group هایی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
دوستان این فرم پیشفرض مایکروسافت CRM است شما پس از اینکه نحوه شخصی سازی و Customize کردن فرم ها را یاد بگیرید که در جلسات آتی حتما بدان خواهیم پرداخت، بسیاری از فیلدها را میت وانید حذف کنیدو بسیاری فیلد دیگر را می توانید اضافه کنید. غرض این بود که بدانید جایی که بتوانید منابع سازمانی را تعریف کنید، مربوط به این فرم است.

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.


دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: