خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه Import کردن اطلاعات
همیشه اینطور نیست که از بدو تاسیس یک شرکت یا سازمانی، همزمان نرم افزار CRM هم در آن شرکت وجود داشته باشد و اطلاعات به تدریج در نرم افزار وارد شود. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها هستند که چندین سال به صورت فعال در حوزه خودشان مشغول هستند ولی CRM ای تا به الان در کار نبوده که بخواهند اطلاعاتشان را در آن وارد کنند. حالا که پای CRM به مجموعه شان باز شده می خواهند اطلاعات در CRM تزریق کنند. مثلا در دیتابیس های دیگری نظیر اکسل اطلاعات را ذخیره کرده اند، حالا CRM را در شرکت راه اندازی کرده اند باید یکبار دیگر همه این اطلاعات را بصورت دستی در CRM وارد کنند؟ خیر، اگر اطلاعات در دیتابیس های دیگری ذخیره کرده اند می توانند به راحتی انها را در CRM وارد کنند. اما این وارد کردن اطلاعات باید با فرمتی باشد که مایکروسافت CRM هم از آن پشتیبانی کند. من اینکار را در قسمت Accounts یا مشتریان حقوقی انجام می دهم اما شما در هر فرم دیگری که بخواهید اینکار را انجام دهید، روال کار به همین صورتیست که در ادامه خدمتتان عرض می کنیم.
در جلسه قبلی نحوه خروجی اکسل گرفتن از اطلاعات فرم ها را خدمتتان عرض کردیم. لطفا به آن فایلی که تهیه کرده اید مراجعه کنید.
این یکی از فرمتهای اکسلی است که می توانید آن را در CRM وارد کنید اما قطعا اطلاعات شما خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این خروجی اکسل مشاهده می کنید، خب، آنها را چطور باید اضافه کرد. مایکروسافت یک Template یا الگویی از فایل اکسل که بصورت خالی است و هیج اطلاعاتی در آن وارد نشده را در اختیار کاربران CRM خود قرار می دهد. شما اطلاعاتتان در ستون ها وارد کنید و یکباره انها را به برنامه Import کنید. برای دسترسی به این فایل روی فلش کوچک کنار دکمه Import Data کلیک کنید.
مانند تصویر بالا روی گزینه Download Template For کلیک کنید تا الگوی اکسل آن در مرورگرتان دانلود شود. حالا آن را اجرا کنید.
همانطور که مشاهده می کنید ستون های بیشتری در اختیار شما قرار گرفته تا اطلاعاتتان را وارد کرده و آنها به برنامه Import کنید. اما من در اینجا قصد داریم از همان فایل خروجی اکسلی که تهیه کرده ام برای Import اطلاعات به CRM استفاده کنم. شما هم میتوانید به همین صورت اطلاعات را وارد کنید و پس از Import اطلاعات، سایر فیلدها را بصورت دستی ویرایش کنید.
به سراغ فایل اکسل میروم و چند شرکت فرضی را به صورت دستی در آن وارد می کنم.
بصورت دستی 2 رکوررد به این فایل اکسل اضافه کردیم، حالا آن را Save کرده و فایل اکسل را ببندید. دقت کنید 3 شرکت اول از این فایل اکسل در قسمت مشتریان وجود دارند و من هم از قصد خواستم 3 رکورد در فایل اکسل باشند تا موردی را در زمان Import رکوردهای تکراری به CRM، نشان دهم.
روی دکمه Import Data در هر فرمی که هستید کلیک کنید(چون تصمیم دارم مشتری به برنامه Import کنم پس باید در فرم مشتریان دکمه Import Data را کلیک کنم).
خب، با کلیک دکمه Browse، فایل اکسل را معرفی کنید و دکمه Next را کلیک کنید.
از قسمت پایین پنجره می توانید Owner را به شخص دیگری تغییر دهید که مالک این رکوردها باشد. بصورت پیشفرض کاربری که کار Import اطلاعات را انجام می دهد، به عنوان Owner اطلاعات از طرف CRM شناخته می شود.
اما قسمت مهم در اینجا، قسمت Allow Deduplication است. که بصورت پیشفرض گزینه NO انتخاب شده است. شما می توانیداز ایجاد فایل های تکراری در برنامه جلوگیری کنید. در اینجا اگر گزینه Yes را فعال کنید، اگر رکورد تکراری در آن فایل که اکسل وجود داشته باشد که مشابه آن در CRM باشد، از Import شدن آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
از آنجایی که ما تعدادی رکورد تکراری در این فایل اکسل داریم، گزینه Yes را فعال کرده و دکمه Submit را کلیک می کنیم.
پیغام موفقیت آمیز بودن Import را در بالای پنجره مشاهده می کنید. روی دکمه Finish کلیک کنید.
علاوه بر اینکه رکوردهای جدید به برنامه اضافه شد، از اضافه شدن رکوردهای تکراری هم توسط خود برنامه جلوگیری به عمل آمد.
برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.
در جلسه قبلی نحوه خروجی اکسل گرفتن از اطلاعات فرم ها را خدمتتان عرض کردیم. لطفا به آن فایلی که تهیه کرده اید مراجعه کنید.
این یکی از فرمتهای اکسلی است که می توانید آن را در CRM وارد کنید اما قطعا اطلاعات شما خیلی بیشتر از آن چیزی است که در این خروجی اکسل مشاهده می کنید، خب، آنها را چطور باید اضافه کرد. مایکروسافت یک Template یا الگویی از فایل اکسل که بصورت خالی است و هیج اطلاعاتی در آن وارد نشده را در اختیار کاربران CRM خود قرار می دهد. شما اطلاعاتتان در ستون ها وارد کنید و یکباره انها را به برنامه Import کنید. برای دسترسی به این فایل روی فلش کوچک کنار دکمه Import Data کلیک کنید.
مانند تصویر بالا روی گزینه Download Template For کلیک کنید تا الگوی اکسل آن در مرورگرتان دانلود شود. حالا آن را اجرا کنید.
همانطور که مشاهده می کنید ستون های بیشتری در اختیار شما قرار گرفته تا اطلاعاتتان را وارد کرده و آنها به برنامه Import کنید. اما من در اینجا قصد داریم از همان فایل خروجی اکسلی که تهیه کرده ام برای Import اطلاعات به CRM استفاده کنم. شما هم میتوانید به همین صورت اطلاعات را وارد کنید و پس از Import اطلاعات، سایر فیلدها را بصورت دستی ویرایش کنید.
به سراغ فایل اکسل میروم و چند شرکت فرضی را به صورت دستی در آن وارد می کنم.
بصورت دستی 2 رکوررد به این فایل اکسل اضافه کردیم، حالا آن را Save کرده و فایل اکسل را ببندید. دقت کنید 3 شرکت اول از این فایل اکسل در قسمت مشتریان وجود دارند و من هم از قصد خواستم 3 رکورد در فایل اکسل باشند تا موردی را در زمان Import رکوردهای تکراری به CRM، نشان دهم.
روی دکمه Import Data در هر فرمی که هستید کلیک کنید(چون تصمیم دارم مشتری به برنامه Import کنم پس باید در فرم مشتریان دکمه Import Data را کلیک کنم).
خب، با کلیک دکمه Browse، فایل اکسل را معرفی کنید و دکمه Next را کلیک کنید.
از قسمت پایین پنجره می توانید Owner را به شخص دیگری تغییر دهید که مالک این رکوردها باشد. بصورت پیشفرض کاربری که کار Import اطلاعات را انجام می دهد، به عنوان Owner اطلاعات از طرف CRM شناخته می شود.
اما قسمت مهم در اینجا، قسمت Allow Deduplication است. که بصورت پیشفرض گزینه NO انتخاب شده است. شما می توانیداز ایجاد فایل های تکراری در برنامه جلوگیری کنید. در اینجا اگر گزینه Yes را فعال کنید، اگر رکورد تکراری در آن فایل که اکسل وجود داشته باشد که مشابه آن در CRM باشد، از Import شدن آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
از آنجایی که ما تعدادی رکورد تکراری در این فایل اکسل داریم، گزینه Yes را فعال کرده و دکمه Submit را کلیک می کنیم.
پیغام موفقیت آمیز بودن Import را در بالای پنجره مشاهده می کنید. روی دکمه Finish کلیک کنید.
علاوه بر اینکه رکوردهای جدید به برنامه اضافه شد، از اضافه شدن رکوردهای تکراری هم توسط خود برنامه جلوگیری به عمل آمد.
برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.
دوره های آموزش شبکه در خوش آموز:
لیست دوره های آموزش برنامه نویسی در سایت خوش آموز
سایر آموزش های مرتبط:
- دوره آموزشی Kerio Control
- آموزش دوره سیسکو CCNA
- دوره آموزشی Network Plus
- دوره آموزشی Exchange server 2016
- دوره آموزشی VMWare Workstation
لیست دوره های آموزش برنامه نویسی در سایت خوش آموز
- آموزش برنامه نویسی به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی #C (سی شارپ)
- آموزش پایگاه داده اس کیو ال سرور به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی
- دوره آموزش برنامه نویسی بانکهای اطلاعاتی VB.NET + SQL Server
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی پایتون Python
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی C
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی ++C
- دوره آموزش رایگان HTML 5
- دوره آموزش رایگان 3 CSS
- دوره آموزش رایگان جاوا اسکریپت (JavaScript)
- دوره رایگان آموزش جامع برنامه نویسی اکسل (VBA) از مقدماتی تا پیشرفته
سایر آموزش های مرتبط:
نمایش دیدگاه ها (4 دیدگاه)
دیدگاه خود را ثبت کنید: