در آموزش های قبلی در خصوص مشتریان در CRM شما را با Social Pane یا پانل که در وسط صفحه صفحه ویرایش مشتریان وجود داشت آشنا کردیم. شما الان می دانید چگونه برای مشتریان پست بگذارید و مفهوم پست چیست و همچنین در مورد ثبت فعالیتهای مشتریان یا همان Activities ها اطلاع دارید. امروز هم هم در آن پانل مخصوص، به قسمت Notes خواهیم رفت و این قسمت ساده و در عین حال جالب را بررسی می کنیم.


قسمت Notes در فرم مشتریان برای ثبت برخی اطلاعات در خصوص مشتریان است که معمولا با فایل پیوست یا Attachemnts همراه است. مثلا لوگوی شرکت مشتری خود را بخواهید ذخیره کنید از این قسمت می توانید استفاده کنید. خلاصه کلام، هر فایل با هر فرمتی که از مشتری در اختیار دارید را می توانید در اینجا Attach کنید. مثلا برای مشتریان حقیقی یا همان Contacts ها، تصمیم دارید که مدارک آنها را در پیوست قرار دهید. این مدارک می تواند اسکن مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی و غیره .. باشد، شما در Notes می توانید این فایل ها را پیوست کنید.


مثلا در قسمت Notes من تصمیم دارم که لوگوی یک شرکت را در ذیل پرونده مشتری پیوست کنم. پس به فرم مشتریان باید وارد شده و مشتری را انتخاب کرده تا به پنجره ویرایش اطلاعات وارد شوید.



حالا از قسمت پانل مخصوص، مانند تصویر بالا روی Notes کلیک کنید. اکنون می توانید توضیحات به همراه فایل های ضمیمه را وارد کنید.



مثلا لوگوی شرکت یکی از مشتریان را به همراه توضیحات ذخیره می کنم.



وقتی توضیحات و فایل ضمیمه را اضافه کردید، دکمه done را کلیک کنید تا در Notes ذخیره شود. اگر قرار است فایل پیوستی را در این قسمت Attach کنید، حتما دوستان توضیحاتی برای آن فایل وارد کنید تا پیا کردن آنها ساده تر باشد. اگر بدون توضیحات فایلی را ضمیمه کنید، پیدا کردن آنها برایتان مشکل می شود.



همانطور که میبینید فایل attach شده و برای آن توضیحاتی را هم در نظر گرفتیم تا یافتن آن، در زمانی تعداد Notes ها برای این مشتری زیاد هستند، راحت تر شود.
برای نمایش آن فایل هم کافیست روی نام آن کلیک کنید، فایل در مرورگر شما دانلود شده و پس از دانلود می توانید آن را مشاهده کنید.
شما در پیوست فایل برای مشتریان هیچ محدودیتی ندارد هر تعداد فایل که نیاز است، می توانید برای هر مشتری در این قسمت، Attach کنید.

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.