خوش آموز به آموزشگاه رایگان خوش آموز خوش آمدید

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها

کد مطلب : 1178 PDF

در ادامه مقاله قبلی که در خصوص یافتن رکوردهای Duplicate شده در CRM بود، شما در آنجا یاد گرفتید که چطور باید Duplication Detection Rule ایجاد که کار این Rule ها طبق شرط و شروطهایی که شما تعیین می کردید، ایجاد می شد. اما باید برای این rule هایی که ایجاد می کنید Job هم تعریف کنید تا این Job بتواند Rule ها یا قوانین شما را که در فرم Duplication Detection Rule ایجاد کرده بودید را اجرا کنند. البته قبل اینکار باید rule ایجاد شده را Publish کنید. به فرم Duplication Detection Rule در Settings وارد شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

این Rule ای که ایجاد کرده بودیم هنوز در حالت Unpublished است و نمی توانید هنوز از این Rule استفاده کنید. برای استفاده از آن باید این Rule را Publish کنید. پس مانند تصویر بالا rule یا Rule هایی که ایجاد کرده اید را انتخاب کرده و از بالا دکمه Publish را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا که rule را Publish کردیم به سراغ ایجاد Job می رویم. چون Rule ها را ایجاد کرده ایم پس نیازی نیست که در زمان ایجاد Job، شرطهای دیگری تعیین کنیم.
برای این منظور به Settings رفته و سپس از آنجا به Data management وارد شوید. در این فرم باید آیتم Duplicate Detection Jobs را انتخاب کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

بدین ترتیب پنجره شکل زیر نمایش داده می شود.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

برای ایجاد Duplication Detection Rule، روی دکمه New کلیک کنید تا ویزارد شکل زیر شما را برای ایجاد Job باز شده و شما را راهنمایی کند.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

با Next ویزارد را ادامه دهید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

چون از قبل ما Rule برای یافتن رکوردهای تکراری در فرم accounts داشتیم، اینجا نیازی نیست که Rule جدید ایجاد کنیم. دوستان شما در این قسمت هم می توانید شرط ایجاد کنید. ولی در قسمت Look For ، فرمهای محدودی را می توانید انتخاب کنید و در شرطهایی که ایجاد می کنید را با هم می توانید And یا OR کنید. با نگه داشتن کلید Ctrl می توانید شروط را انتخاب کرده و آنها را AND یا OR کنید. اما نکته در اینجاست که در اینجا علاوه بر مواردی که ذکر کردیم باید مشخص کنید که منظورتان از رکورد تکراری، چه رکوردی است. مثلا در قسمت Fields، فیلد Account name را انتخاب می کنم. حالا باید نام یک مشتری یا رکورد را وارد کنم که مثلا در صورتی که Account name برابر با این فیلد بود، گزارش ارسال شود.
با Next کردن وارد پنجره شکل زیر خواهید شد.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا باید زمان بندی اجرای این Job را فعال کنید. مثلا من این Job را طوری تنظیم می کنم که هر 30 روز یکبار و ساعت اجرای آن را زمانی تنظیم می کنم که خارج از ساعات کاری شرکت باشد.
اگر CRM شما به میل سرور ارتباط داشته باشد می توانید این گزارشات را از طریق ایمیل هم دریافت کنید.
گزارشات را با کلیک روی هر Job که در این پنجره وجود دارد می توانید مشاهده کنید. باید وضعیت آن (status reason) در حالت Complete باشد که به منزله موفقیت آمیز بودن یک Job است.


برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: