خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4402 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول

کد مطلب : 1196 PDF

در ادامه مباحث آموزشی CRM، در این جلسه می خواهیم شما را با یکی از مباحث بسیار جالب و کاربردی در CRM آشنا کنیم. مبحثی که مطمئنا شما از آن استقبال خواهید کرد و آنهم Customize یا سفارشی سازی فرم های مختلف CRM است. علاوه بر سفارشی سازی، حتی می توانید فرم های را هم فارسی کنید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
برای اینکه از شلوغی زیاد در این آموزش جلوگیری کنیم، به سراغ یک فرم کوچک با آیتم های کم می رویم، روشی که برای Customize کردن فرمها در این مقاله انجام می دهیم، عینا در سایر فرمها هم به همین شکل می باشد. شما با به همین صورت می توانید همه فرمها را سفارشی سازی کنید.
به قسمت activities رفته و از آنجا به فرم Task وارد شوید. همانطور که می بینید یک فرم بسیار خوبی برای آموزش این قسمت است. البته ما فیلدهای این فرم را کم و زیاد خواهیم کرد و از این بابت نگران نباشید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

برای سفارشی سازی فرم، روی دکمه Form از نوار ابزار بالای پنجره کلیک کنید تا وارد پنجره زیر شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

همانطور که مشاهده می کنید تمامی فیلدهایی که در فرم مربوطه داشتید، در اینجا هم آنها را مشاهده می کنید. در اینجا تصمیم دارم که اول از همه، فیلدهای این فرم را فارسی کنم. پس به عنوان مثال روی Subject دابل کلیک می کنم تا پنجره شکل زیر نمایش داده شود.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا در قسمت Lable که نام فیلد در آن قید شده را به هر چیزی که تمایل دارید تغییر دهید. مثلا در اینجا ما Subject را به موضوع تغییر دادیم.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

پس از انجام تغییرات دکمه OK را کلیک کنید. شما بدین ترتیب می توانید همه فیلدهای یک فرم کاملا فارسی کنید. فقط در نام گذاری فیلدها دقت کنید اسامی معنی دار برای آنها در نظر بگیرید چون با این فرمها قرار است همه کاربران کار کنند، اسامی بی معنی قطعا موجب سردرگمی کاربران خواهد شد.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

پس از اینکه همه فیلدهای موجود را فارسی کردید، حالا باید برای قابل استفاده بودن از آن، Publish را انجام دهید. برای Publish کردن کافیست دکمه Publish را از نوار ابزار بالای فرم کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

چند ثانیه ای Publish شدن فرم به طول خواهد انجامید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

و در نهایت فرم را Save And Close کنید تا وارد فرم مربوطه برای وارد کردن اطلاعات شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

برای اینکه تغییرات شما در این فرم اعمال شود، کافیست یک بار فرم را Refresh کنید تا همه فیلدها بصورت فارسی ظاهر شوند.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول . آموزشگاه رایگان خوش آموز

دوستان هنوز کارمان با سفارشی سازی فرمها تمام نشده است و کارهای زیادی باقی مانده که برای سفارشی سازی باید انجام دهیم. ادامه مباحث سفارشی سازی را از صفحه سرفصل های آموزشی CRM پیگیری کنید. چون به محض قرار دادن مطلب در سایت، لینک مطلب را در آن صفحه قرار خواهیم داد.

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: