خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4396 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم

کد مطلب : 1198 PDF

در این مقاله قرار است به مفهوم و اجرای Searchable بودن یک فیلد در فرم های CRM بپردازیم. مثلا فرم Accounts یا Contacts را فرض کنید که نام مشتریان حقوقی و حقیقی خود را وارد می کنید. در قسمت Search شما نه تنها بر اساس نام مشتری بلکه با مقادیر دیگری نظیر شماره تماس هم می توانید یک مشتری را جستجو کنید. شما در فرمهای CRM این قابلیت را دارید که فیلدهای مختلفی را در Search دخیل کنید. مثلا در همین فرم Task که در آموزش های قبلی به سفارشی سازی آن پرداختیم و شما با الگو برداری از آن می توانید سایر فرم ها را هم Customize کنید، امکان جستجو از طریق فیلد Subject یا موضوع برای کاربران وجود دارد. مثا من تصمیم دارم که فیلد توضیحات یا Description را هم قابل Search کنم یعنی کاربر با Description هم بتواند Search انجام دهد. انجام این کار خیلی ساده است. کافیست از به فرم Activities وارد شده و دکمه فرم Task را کلیک کرده تا پنجره آن باز شود.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
حالا از نوار ابزار بالا، دکمه Form را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا روی جعبه متن مربوط به Description یا توضیحات دابل کلیک کنید تا پنجره شکل زیر نمایش داده شود.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در این پنجره به برگ نشان یا تب Details وارد شده و روی دکمه Edit کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

تنظیمات مربوط به Searchable بودن هر فیلد را در این قسمت و در این پنجره باید انجام دهید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

لطفا به قسمت Searchable دقت کنید. این فیلد در لیست کشویی دو گزینه ای بصورت NO تنظیم شده است. حالا اگر بخواهیم این فیلد قابلیت Search در برنامه را داشته باشد، باید مقدار آن را از No به YES تبدیل کنیم. از لیست کشویی گزینه Yes را انتخاب کرده و فرم را Save کنید.
در همین فرم برای هر فیلدی که مدنظر دارید، می توانید قابلیت Search را فعال یا غیرفعال کنید. روال کار به همین صورتی بود که مشاهده کردید. پس از Save فرم را Publish کرده و دکمه Save And Close را کلیک کنید تا در نهایت این قابلیت برای این فیلد اضافه شود. از پس کاربران بر اساس توضیحات یا Description هم می توانند Search انجام دهند.

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: