خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4402 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم

کد مطلب : 1209 PDF

در جلسه قبلی شما یاد گرفتید که چطور فیلدهای مورد نظرتان را با فرمتهای دلخواه تان به فرم های CRM اضافه کرده و یا حتی فیلدی را حذف کنید. امروز تصمسم داریک که به شما نحوه اضافه کردن لیست های کشویی که به کرات آنها را در فرم های مختلف CRM دیده اید آشنا کنیم و نحوه اضافه کردن آنها را به فرم های CRM با هم بررسی کنیم. شما به خوبی می دانید که لیست های کشویی یکی از مهمترین Object های هر فرمی به حساب می آیند چرا که همین یک فیلد به تنهایی، تعداد زیادی گزینه را در اختیار کاربران قرار می دهد. شما به راحتی می توانید مقادیرتان را در لیست کشویی وارد کرده و کاربران در زمان تکمیل فرم ها از آن استفاده کنند.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
برای همین منظور مجددا طبق آموزش های قبلی در خصوص سفارشی سازی فرم ها به سراغ فرم Task می رویم. این فرم را باز کرده و از نوار ابزار بالا دکمه form را کلیک کنید. تا به پنجره سفارشی سازی فرم وارد شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

از پانل سمت راست و از لیست کشویی قسمت filter، آیتم Custom Fields را انتخاب کنید و از قسمت پایین همین پانل رکمه New Field را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

مثلا من تصمیم دارم Combobox یا لیست کشویی به فرم اضافه کنم که مشخص شود این Task از طرف کاربران درخواست شده یا از طرف مشتریان شرکت. مثلا واحدی درخواست تعمیر پرینتر را می کند، باید در این فرم مشخص کنید که این Task از داخل شرکت بوده است و ربطی به مشتریان شرکت ندارد و همچنین بر عکس آن هم صادق است.
در قسمت Display Name یک نام برای این این لیست کشویی در نظر می گیریم و به پایین فرم یعنی قسمت Type اسکرول می کنیم.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

از آنجایی که که تصمیم داریم لیست کشویی به فرم اضافه کنم، پس در قسمت Data Type، آیتم Option Set را انتخاب می کنم.
در قسمت Options شما می توانید آیتم های این لیست کشویی را ایجاد کنید. کافیست که دکمه + را کلیک کنید تا یک رکورد به لیست Options اضافه شود. حالا از سمت چپ در فیلد Label می توانید پارامتر را نام دهی کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

من در اینجا دو آیتم را برای این لیست کشویی در نظر گرفتم و شما هم بر حسب نیازتان می توانید پارامتر به لیست کشویی اضافه کنید.
پس از اتمام کار دکمه Save را کلیک کرده و لیست کشویی را به فرم کشیده و رها کنید. حالا فرم را Publish و Save کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت نهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

بدین ترتیب لیست کشویی با مقادیر و پارامترهای شما به فرم اضافه شد و کاربران از این پس می توانند به عنوان مثال نوع درخواست یا Task را در این فرم مشخص کنند. شما در همه فرم ها بر حسب نیازتان می توانید بدین ترتیب فیلد اضافه کرده و پارمترهای مورد نیازتان را در آن اضافه کنید.


برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: