خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 3741 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوازدهم

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوازدهم

کد مطلب : 1212 PDF

در آخرین بخش از اضافه کردن فیلد به فرم های CRM در بخش سفارشی سازی فرم ها، اینبار نوبت به فیلدهای Lookup می رسد. همانطور که می دانید Lookup به معنای جستجو است و اگر از این فیلدها در فرمها استفاده کنید می توانید برخی مقادیر را با جستجو در فرم اضافه کنید. مثلا به فیلد Regarding در فرم های مختلف CRM دقت کنید که وقتی در این فیلد کلیکک نید، بطور خودکار، کلیه مشتریان حقیقی و. حقوقی شما لیست می شوند و از بین آنها شما می توانید انتخاب انجام دهید.
مثلا من تصمیم دارم در این بخش در فرم Task، یک فیلد Lookup اضافه کنم که فقط در بین کاربران CRM جستجو را انجام دهد. سناریوی من هم این است که به عنوان مثال چه کسی قرار است این Task را انجام دهد. تعریف کننده یک Task هر کسی می تواند باشد ولی باید یک شخص یا تیم یا گروهی آن را انجام دهند. بنابراین من یک فیلد از نوه Lookup که لیست کاربران CRM را نمایش دهد انتخاب می کنم.
به پنجره Task وارد شده و از قسمت بالا در نوار ابزار دکمه Form را کلیک کنید تا به پنجره سفارشی سازی فرم وارد شوید. سپس از پانل سمت راست، دکمه New Field را کلیک کنید

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوازدهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

همانطور که می دانید در قسمت display Name باید یک نام را به تخصیص دهید بعد به قسمت Type بروید و از لیست کشویی Data Type، آیتم Lookup را انتخاب کنید. با انتخاب Lookup مشخص کردید که یک فیلدی که قرار است عمل جستجو را در فرم های دیگر را انجام دهد.
سپس در لیست کشویی پایین یعنی قسمت Target Record Type، باید مشخص کنید که Lookup در چه فرمی یا در چه محلی باید انجام شود. اگر به این لیست کشویی وارد شوید، آیتم های بسیاری نظیز تیم ها، گروه ها و بسیاری دیگر را خواهید دید، من آیتم User را انتخاب کردم.
سپس فرم را Save کرده و این فیلد را در برنامه قرار مداده و فرم را Publish و Save کنید.
با Refresh کردن فرم خواهید دید که این فیلد هم به برنامه اضافه شده و در این فرم از این پس می توانید از آن استفاده کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوازدهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.




دیدگاه ها(6)

mhb ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سلام وقت بخیر
در فرم ها یک tab جدید ایجاد میکنم و در قسمت tab properties هرچی اسم برای label میزارم اعمال نمیشه حتی برای section هم به همین صورته ولی فیلد ها تغییر اسمش اعمال میشه. حتی فرم هایی که از قبل بصورت پیشفرض ایجاد شده مثل فرم contact نمیتونم اسم tab هاشو عوض کنم از چه طریقی این کار انجام میشه و یا مشکل از کجاست. باتشکر

حسین محمدی مهر ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

سلام وقت شمام بخیر
بعد از Rename از قسمت بالای فرم گزینه یا دکمه Publish رو کلیک کنید.

mhb ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

سلام
ممنون از پاسخ شما
متاسفانه همین کارو هم میکنم ولی باز هم تغییر اعمال نمیشه . save میزنم و بعد publish نشد یا مستقیم هم publish میزنم و بعد save & close ولی بازهم تغییری اعمال نمیشه . یوزر هم همان یوزر اولیه هست ک موقع نصب ایجاد شد . ایراد از چی میتونه باشه ؟ چه راهکاری پیشنهاد میدید ؟ ممنون

حسین محمدی مهر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

سلام
الان توو شکل زیر ببینید من هم از آیتم های فرم و هم از Section رو فارسی کردم.


 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


من قبلا واقعا با این مشکل مواجه نشدم، سرچ می کنم مشکلتون رو تا اگر به راه حلی رسیدم حتما همین جا کامنت می کنم.
اما قبل یه جایی رو میگم ببینید تنظیمات اینطوریه:
تو همین قسمت سفرشی سازی فرم مورد نظرتون، از نوار ابزار بالا دکمه Managed Properties رو کلیک کنید.

 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

ببینید این گزینه Cutomizable مقدارش True هست؟ اگر False بود True کنید و دوباره تست کنید.


 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حسین محمدی مهر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

یکی از راه حل هایی که دیدم این بود که سرویس IIS رو ریست کردن و بعد مشکل حل شده بود(مشکل مشابه مشکل شما بود).
CMD رو اجرا کنید و دستور زیر رو وارد کنید تا سرویس iis استاپ بشه

iisreset /stop

 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

و بعد با دستور زیر IIS رو دوباره استارت کنید.

iisreset /start

 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


بعد از اینکار وضعیت مشکلتون بررسی کنید.

mhb ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

سلام
خیلی ممنون از وقتی ک گذاشتین و راه حل دادین . جواب نگرفتم و دوباره ک نصب کردم مشکل حل شد . بسیار ممنون

دیدگاه خود را ثبت کنید: