خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4402 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم

کد مطلب : 1215 PDF

در این جلسه یکی از جالب تریم موضوعات در خصوص سفارشی سازی فرم ها را با هم بررسی خواهیم کرد. شما طبق آموزش های قبلی، الان میدانید که چطور باید اقدام به شخصی سازی فرم ها کنید و چطور آنها را Customize و دلخواه سازی کنید. اما جالب است بدانید که خودتان هم میتوانید اقدام به ایجاد کردن فرم کنید. هر چند در CRM مایکروسافت، فرم ها به تعداد کافی و تا حد بسیار بسیار زیادی نیازهای موسسات و شرکت ها را پوشش داده ولی با این حال دست شما را برای ایجاد کردن فرم باز گذاشته است.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
مثلا من تصمیم دارم در این آموزش یک فرم را ایجاد کنم و همین فرم تازه ایجاد شده را مانند فرم Task یا Phone Call، در داخل فرم Activities قرار دهم. یعنی از طریق فرم Activities بتوان به این فرم دسترسی داشت. البته شما فرم های خودتان را میت وانید ایجاد کنید و از دپارتمان های مختلفی نظیر فروش یا بازایابی بدان ها دسترسی داشته باشید.
بدین منظور به Settings رفته و Customizations را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سپس از بین Feature های موجود، Customize The System را انتخاب کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

از پانل سمت راست وارد Entities شوید. سپس از لیست روبرو و از نوار ابزار بالای آن دکمه New را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا در قسمت Display name باید نام فرم را وارد کنید، در قسمت Ownership هم باید سطح دسترسی کاربران به این فرم را مشخص کنید. اگر همین گزینه User Or Team را انتخاب کنید، پس باید مشخص کنید که چه Userها و یا چه Team هایی می توانند به این فرم دسترسی داشته باشند. اگر هم که گزینه Organization را انتخاب کنید، این فرم در سطح سازمان تعریف می شود.
در قسمت Areas That Display This Entity، می توانید مشخص کنید که این فرم در چه بخش هایی نمایش داده شود. مثلا اگر Sales را فعال کنید، این فرم فقط در بخش Sales نمایش داده خواهد شد. پس از اینکه تنظیمات را انجام دادید، دکمه Save را کلیک کرده و در ادامه دکمه Publish را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

من در اینجا نام فرم راTest قرار دادم، حالا برای دیدن این فرم، کافیست از پانل سمت راست و در قسمت Entities، اسکرول کنید و فرم خود را پیدا کنید. اکنون این فرم ایجاد کرده اید و حالا ما تصمیم داریم این فرم را زیر مجموعه فرم Activities قرار دهیم، یعنی از طریق فرم Activities بتوان به این فرم دسترسی داشت.
حالا از همین پانل سمت راست،بالای Entities، آیتم Components را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در لیست موجود، باید به سراغ Activities بروید، چون می خواهیم این فرم ایجاد شده را از طریق Activities دسترسی داشته باشیم. پس آن را انتخاب کنید تا وارد پنجره شکل زیر شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در قسمت Related Record Types، می توانید فرم مربوط را اضافه کنید. روی دکمه ... مقابل آن کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

مانند تصویر بالا، از لیست سمت چپ، نام فرمی را که ایجاد کرده بودید را انتخاب کرده، و به لیست سمت راست انتقال دهید و فرم را OK کنید.
سپس دکمه Save And Close را کلیک کنید. در همین لیست از نوار ابزار بالا دکمه Publish را کلیک کنید تا فرم قابل استفاده شود. پس از Publish کردن مجددا دکمه Save and Close را کلیک کنید.
حالا همه چی برای استفاده از فرم مهیاست. کافیست به پنجره Activities وارد شدن و در قسمت Other Activities، فرمی که ایجاد کرده اید را مشاهده کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم . آموزشگاه رایگان خوش آموز

دوستان در این فرم فقط چند فیلد ساده وجود دارد، شما در آموزش های قبلی در راستای Customize کردن فرم ها، با هم بررسی کردیم که چطور باید فییلدها و Object هایی را به فرمی اضافه و کم کنیم. در این فرم هم همان قاعده صادق است. هر فیلدی که نیاز دارید و به هر شکلی که مناسب سازمانتان است این فرم ها را ایجاد و سفارشی سازی کنید.

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: