خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4402 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template

کد مطلب : 1256 PDF

در مقاله قبلی در مورد ایجاد قراردادها یا Contracts ها صحبت کردیم و به شما نشان دادیم که چطور باید اقدام به ایجاد قرارداد بر حسب نیازتان کنید. اما موضوعی که در آن مقاله قول داده بودیم، ایجاد الگوی قراردادها بود. شما وقتی در فرم Contracts برای ایجاد قرارداد جدید اقدام می کنید، فرمی ظاهر می شود که از شما درخواست می کند یکی از الگوهای قرارداد یا Contract Template را انتخاب کنید. حالا تصمیم داریم در این پست، نحوه ایجاد Contract Template را با هم بررسی کنیم.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
به settings وارد شده و و از قسمت Templates، فرم Contract Template را انتخاب کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template . آموزشگاه رایگان خوش آموز

بدین ترتیب وارد فرم زیر خواهید شد.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template . آموزشگاه رایگان خوش آموز

فقط یک الگو بصورت پیشفرض در این پنجره وجود دارد که در زمان ایجاد Contract جدید، آن را مشاهده کردید. اما برای ایجاد الگوی قرارداد جدید، دکمه New را کلیک کنید تا وارد پنجره شکل زیر شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در فیلد Name که باید نامی را به این الگو تخصیص دهید. در فیلدBilling frequency هم باید مدت زمان قرار داد را تعیین کنید. مثلا من این الگوی قرار داد را برای قراردادهای یک ساله که فاقد SLA هستند تنظیم می کنم.
در فیلد abbreviation باید نام قرار داد را به اختصار وارد کنید. از آنجایی که این قرارداد بر پایه تاریخ استوار است، یعنی این قرار داد از یک تاریخی شروع و در تاریخی هم به پایان می رسد، پس در لیست کشویی allotment Type همین آیتمی که در تصیر بالا مشاهده می کنید، یعنی Coverage Dates را انتخاب کردم. اگر این قرارداد ساعتی بود، Time و چنانچه بر اساس تعداد Case یا تیکت بود، Case را انتخاب می کردم. در آموزش قبلی به یاد دارید که در فیلد Number of Cases از شما خواسته بود که عدد تعداد Case هایی که برای این مشتری در نظر گرفته اید را وارد کنید، علت نوع الگوی آن قرارداد بود که از نوع Case در نظر گرفته شده بود. پس در انتخاب allotment Type دقت کنید که چه نوع Type ای برای این الگو در نظر گرفته اید.
اگر این الگو نیاز به توضیحاتی دارد حتما آن را مبذول کنید و در آخر باید تایم هایی که در خصوص این نوع قرارداد، آماده ارائه سرویس هستید را مشخص کنید. مثلا من در اینجا به غیر از روزهای جمعه، از ساعت 8 صبح الی 18 عصر را برای ارائه خدمات در خصوص این قرارداد یکساله که SLA ندارد، در نظر گرفته ام. شما هم برای انواع و اقسام قرار دادهایی که دارید، بدین روش می وانید الگوهایی را از قبل ایجاد کنید.
در آخر دکمه Save را کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template . آموزشگاه رایگان خوش آموز

الگوی قرارداد جدید ما به لیست الگوها اضافه شد، به عنوان نکته آخر عرض کنیم که این الگوهای قرارداد، قابلیت ویرایش ندارند و فقط می توانید آنها را حذف کنید.


برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: