در این آموزش به امکانات مرتبط با چگونگی تسویه فاکتورها در نرم افزار فروشگاهی راهکار می پردازیم. در نرم افزار فروشگاهی راهکار، شما می توانید به ازاء هر کاربر چگونگی تسویۀ فاکتورها را تنظیم نمایید. این کار در فرم "تنظیمات مخصوص کاربر" صورت می پذیرد. برای مشاهدۀ این فرم می توانید به چند روش عمل نمایید که در لینک آموزشی زیر توضیح داده شده است :

• تنظیمات مخصوص کاربر

تنظیمات تسویه فاکتورها

در فرم "تنظیمات مخصوص کاربر" و در تب "تنظیمات تسویه فاکتورها" یک سری تنظیمات وجود دارد که چگونگی تسویۀ فاکتورها را مشخص می نماید. در ادامه به تشریح این موارد می پردازیم.

نقدی، چک، کارتخوان و ترکیبی

بعد از ثبت هر فاکتور خرید، فروش و یا برگشتی خرید و برگشتی فروش بنا به تنظیماتی که در این قسمت انجام می دهید، فرم مربوط به تسویه فاکتور ظاهر می گردد. به عنوان مثال اگر گزینه "نقدی" در مورد فاکتورهای فروش تیک خورده باشد، بعد از ثبت هر فاکتور فروش بلافاصله فرم زیر ظاهر می شود و می توانید میزان دریافتی نقدی از مشتری را ثبت نمایید.


اگر گزینۀ "چک" تیک خورده باشد، فرم تسویۀ چکی نیز مشابه تصویر زیر ظاهر می گردد و شما می توانید چکهای دریافتی از مشتری را ثبت نمایید.


اگر گزینۀ "کارتخوان" تیک خورده باشد، بعد از ثبت فاکتور فروش فرم ثبت دریافتی توسط کارتخوان مشابه تصویر زیر ظاهر خواهد شد.


اگر گزینۀ "ترکیبی" تیک خورده باشد، فرم "تسویه فاکتور" مشابه تصویر زیر ظاهر می شود و شما این امکان را دارید تا به صورت همزمان دریافتی های نقدی، چکی و کارتخوان را در یک صفحه وارد نمایید.

تسویۀ پیش فرض نقدی در فروش

اگر کلیۀ فروش های شما نقدی می باشد و به هیچ عنوان فروش نسیه ندارید می توانید این گزینه ها را تیک بزنید. در این وضعیت کل فروشهای شما به صورت نقدی در نظر گرفته می شوند و حتی اگر هیچ کدام از گزینه های تسویۀ فاکتور شامل نقدی، چک، کارتخوان و ترکیبی تیک نخورده باشند مشکلی پیش نخواهد آمد و فاکتورهای شما به صورت اتوماتیک به صورت نقدی تسویه خواهند شد. این حالت در خرده فروشی هایی که فروش بالایی دارند و نمی خواهند آمار کارتخوان و نقد را از هم تفکیک کنند نیز می تواند مفید باشد و سرعت ثبت عملیات را با شدت بالاتر خواهد برد.