در این آموزش با مکانیزم وظایف در CRM راهکار آشنا می شوید. مکانیزم وظایف به شما این امکان را می دهد تا کاری را برای خودتان و یا در صورت داشتن دسترسی برای سایرین معرفی کنید. به عنوان مثال می توانید برای خودتان مشخص سازید که در ساعت 12 روز 13 مهر با مشتری خاصی تماس بگیرید و در مورد خاصی با او صحبت کنید. همچنین مکانیزمی با نام یادآور وجود دارد که سیستم این وظایف را به شما یادآوری کند.