خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی
شما هر برنامه ای را پس از اینکه نصب کرده اید و پیش از آنکه شروع به استفاده از آن کنید، نیاز است که تنظیماتی را در آن انجام دهید و همینطوری با آن برنامه قطعا کار نمی کنید. مثلا وقتی اقدام به نصب ویندوز در سرور یا یک سیستم PC می کنید، حتما نیاز است که تنظیماتی را در ان انجام دهید مثلا تنظیمات زبان، تاریخ و ساعت، فایروال، Windows Update و غیره.. را ابتدای امر انجام می دهید، سپس درایورهای لازم را نصب می کنید و پس از انجام این مراحل شروع به استفاده از آن می کنید. نرم افزار CRM مایکروسافت هم از قائله مستثنی نیست، حتما قبل از اینکه شروع به استفاده از آن کنید، نیاز است که تنظیمات مربوط به ان را پیش از استفاده از آن انجام دهید.
ببینید دوستان، نرم افزار CRM از آنجایی که قابلیت Sales یا فروش را برای عملیات فروش نیاز به سال مالی دارند. دوستان شما به نرم افزارهای یکپارچه مالی و یا اصلا نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی نگاه کنید، قطعا سال مالی در آنها وجود دارد چون فروش جزو درآمد به حساب می آید و باید مشخص شود که یک فروش، مربوط به درآمد چه سالی بوده است و قرار است این فروش در حسابداری سند بخورد. پس در اینجا هم باید مشخص کنید درآمد حاصل از فروش یا خدماتی که شرکت به مشتریان عرضه داشته است در چه سالی کلید خورده است. پس در گام نخست سال مالی را در تنظیمات مشخص می کنیم.
برای این منظور به CRM لاگین کرده و در قسمت بالا در کنار آرم Microsoft Dynamic CRM روی دکمه سه خطی کلیک کنید تا ابزارهایی که در شکل زیر می بینید را مشاهده کنید. سپس روی ابزار Settings در پانل زیر کلیک کنید.
پس از کلیک به Settings تنظیمات زیر در زیر همان Settings ظاهر خواهد شد.
در سمت چپ و در قسمت Business، روی ابزار Business Management کلیک کنید.
در بین تنظیماتی که برای Business Management وجود دارد، روی ابزار Fiscal Year Settings کلیک کنید تا به پنجره نتظیمات سال مالی و ایجاد آن وارد شوید.
حالا در این اینجا باید سال مالی را تنظیم کنید.
در قسمت Start Date، همانطور که از نام آن مشخص است، باید شروع سال مالی را تنظیم کنید.
در قسمت Fiscal Period Template گزینه های مختلفی را شاهد خواهید بود.
اگر سال مالی مربوط به کسب و کار نیم سال و یا 6 ماهه باشد باید گزینه semiannually را انتخاب کنید.
اگر سال مالی کسب و کار را بصورت 3 ماهه بخواهید ببندید، quaretly را باید انتخاب کنید. و در صورت ماهیانه بودنMonthly و در صورت یک ماه یا 4 هفته ای بودن، باید گزینه 4-week period را انتخاب کنید.
پس از مشخص کردن نوع سال مالی یا همان Fiscal Period Template و همچنین تاریخ شروع، میت وانید فرم را OK کنید. شما فقط کافیست شروع سال مالی را مشخص کنید. تاریخ پایان دوره توسط خود نرم افزار CRM محاسبه می شود.
بدین ترتیب سال مالی را در CRM ایجاد کردید.
دوستان در آموزش های آتی به سایر تنظیمات موجود در این بخش خواهیم پرداخت و از این بابت نگران نباشید.
برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.
ببینید دوستان، نرم افزار CRM از آنجایی که قابلیت Sales یا فروش را برای عملیات فروش نیاز به سال مالی دارند. دوستان شما به نرم افزارهای یکپارچه مالی و یا اصلا نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی نگاه کنید، قطعا سال مالی در آنها وجود دارد چون فروش جزو درآمد به حساب می آید و باید مشخص شود که یک فروش، مربوط به درآمد چه سالی بوده است و قرار است این فروش در حسابداری سند بخورد. پس در اینجا هم باید مشخص کنید درآمد حاصل از فروش یا خدماتی که شرکت به مشتریان عرضه داشته است در چه سالی کلید خورده است. پس در گام نخست سال مالی را در تنظیمات مشخص می کنیم.
برای این منظور به CRM لاگین کرده و در قسمت بالا در کنار آرم Microsoft Dynamic CRM روی دکمه سه خطی کلیک کنید تا ابزارهایی که در شکل زیر می بینید را مشاهده کنید. سپس روی ابزار Settings در پانل زیر کلیک کنید.
پس از کلیک به Settings تنظیمات زیر در زیر همان Settings ظاهر خواهد شد.
در سمت چپ و در قسمت Business، روی ابزار Business Management کلیک کنید.
در بین تنظیماتی که برای Business Management وجود دارد، روی ابزار Fiscal Year Settings کلیک کنید تا به پنجره نتظیمات سال مالی و ایجاد آن وارد شوید.
حالا در این اینجا باید سال مالی را تنظیم کنید.
در قسمت Start Date، همانطور که از نام آن مشخص است، باید شروع سال مالی را تنظیم کنید.
در قسمت Fiscal Period Template گزینه های مختلفی را شاهد خواهید بود.
annually
semiannally
quaretly
monthly
4-week period
اگر سال مالی مربوط به کسب و کار نیم سال و یا 6 ماهه باشد باید گزینه semiannually را انتخاب کنید.
اگر سال مالی کسب و کار را بصورت 3 ماهه بخواهید ببندید، quaretly را باید انتخاب کنید. و در صورت ماهیانه بودنMonthly و در صورت یک ماه یا 4 هفته ای بودن، باید گزینه 4-week period را انتخاب کنید.
پس از مشخص کردن نوع سال مالی یا همان Fiscal Period Template و همچنین تاریخ شروع، میت وانید فرم را OK کنید. شما فقط کافیست شروع سال مالی را مشخص کنید. تاریخ پایان دوره توسط خود نرم افزار CRM محاسبه می شود.
بدین ترتیب سال مالی را در CRM ایجاد کردید.
دوستان در آموزش های آتی به سایر تنظیمات موجود در این بخش خواهیم پرداخت و از این بابت نگران نباشید.
برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.
دوره های آموزش شبکه در خوش آموز:
لیست دوره های آموزش برنامه نویسی در سایت خوش آموز
سایر آموزش های مرتبط:
- دوره آموزشی Kerio Control
- آموزش دوره سیسکو CCNA
- دوره آموزشی Network Plus
- دوره آموزشی Exchange server 2016
- دوره آموزشی VMWare Workstation
لیست دوره های آموزش برنامه نویسی در سایت خوش آموز
- آموزش برنامه نویسی به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی #C (سی شارپ)
- آموزش پایگاه داده اس کیو ال سرور به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی
- دوره آموزش برنامه نویسی بانکهای اطلاعاتی VB.NET + SQL Server
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی پایتون Python
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی C
- دوره آموزش رایگان زبان برنامه نویسی ++C
- دوره آموزش رایگان HTML 5
- دوره آموزش رایگان 3 CSS
- دوره آموزش رایگان جاوا اسکریپت (JavaScript)
- دوره رایگان آموزش جامع برنامه نویسی اکسل (VBA) از مقدماتی تا پیشرفته
سایر آموزش های مرتبط:
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)
دیدگاه خود را ثبت کنید: