شما در اکثر فرم های CRM این امکان را دارید که از رکوردهای موجود در آن فرم خروجی اکسل تهیه کنید. تهیه خروجی اکسل از رکوردهای یک جدول کار بسیار ساده ای است. شما با تهیه این خروجی ها، می توانید کارهای مختلفی روی آن انجام دهید.


من اینکار را تصمیم دارم در قسمت مشتریان انجام دهم اما شما در هر فرم دیگری که بدان وارد شوید به همین روشی که خدمتتان عرض می کنم، می توانید از رکوردهای جدول خروجی اکسل تهیه کنید.





از نوار ابزار بالا روی دکمه Export To Excel کلیک کنید. اگر در این فرم یا سایر فرمها، این دکمه را مشاهده نکردید، در انتهای این نوار ابزار روی دکمه ... کلیک کنید تا منویی با گزینه های مختلف نمایش داده شود. در آنجا می توانید Export To Excel را ببینید.



حالا به همین راحتی که دیدید موفق به تهیه خروجی اکسل از اطلاعات شدید. باید محل ذخیره سازی این خروجی را تعیین کنید و دکمه Save را کلیک کنید.



دوستان تعدادی ستون را در اینجا میبینید که فقط از آنها خروجی تهیه شده است که می توانید تعداد آنها را بیشتر کنید. این قسمت را حتما در بخش سفارشی و Customize کردن فرم های CRM خدمت شما توضیح خواهیم داد.
نکته بعدی اینکه، از تمامی رکوردهای جدول خروجی تهیه شد. شما می توانید در قسمت Search که در بالای جدول در تمامی فرم ها وجود دارد، فقط از رکوردهایی که مد نظر دارید خروجی تهیه کنید.



برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.