خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4402 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها

کد مطلب : 1254 PDF

در این جلسه یا شما دوستان می خواهیم فرم Contracts یا قرادادها را بررسی کنیم البته این قرار دادها برای پشتیبانی است و ربطی به قرار داد فروش ندارد هر چند که با سفارشی سازی ، هر نوع قراردادی را در این فرم می توانید وارد کرده و به ثبت برسانید. مثلا شرکت ما یک شرکت فروش نرم افزارهای مالی و اداری است، خب، وقتی نرم افزاری به مشتری فروخته می شود به دنبال آن باید یک قرار داد پشتیبانی هم با مشتری تنظیم شود که مثلا به مدت معین، با شرایط مذکور، پشتیبانی این نرم افزار را انجام خواهید داد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
شما قرار دادها را میتوانید در CRM به ثبت برسانید. تاریخ شروع و پایان قراردادها را مشخص کنید، مثلا در زمان پر کردن فرم Case می توانید از همین تاریخ شروع و پایان پشتیبانی ها استفاده کنید و چنانچه مشتری قرارداد پشتیبانی تمدید کرده بود، از ارائه خدمات پشتیبانی به آن جلوگیری کرد تا مشتری قراداد را تمدید کند.
خب، برای توضیحات بیشتر لطفا به فرم Contracts در دپارتمان Service مراجعه کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

برای افزودن قرار داد جدید، دکمه New را از نوار ابزار بالا کلیک کنید. الته برای این قرارداده شما می توانستید الگوهایی را هم ایجاد کنید من در اینجا فقط یک الگوی پیشفرض را دارم و همان را انتخاب می کنم. در مباحث بعدی به موضوع ایجاد الگوهای قرارداد خواهیم پرداخت.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

نیاز به توضیح نیست که شما می توانید به راحتی این فرم ها را سفارشی سازی کرده و فیلدهای خودتان را در فرم بگنجانید و از آنها استفاده کنید.
در فیلد Contract name باید نام قرارداد را وارد کنید و در فیلدهای Contract Start date و contract end date تاریخ شروع و پایان این قرارداد را مشخص کنید. در سمت چپ،لیست contract lines را مشاهده می کنید که توضیح آن کمی مفصل است و در ادامه همین پست به آن خواهیم رسید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در قسمت Contract Type باید نوع قرارداد را مشخص کنید. اگر برای این قرار داده پشتیبانی SLA هست، باید آن را هم تعیین کنید.
در آخر دکمه Save را کلیک کنید. به محض Save شدن فرم، به سراغ contract lines بروید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

تمام شرایط قرار داد را در اینر قسمت باید مشخص کنید. پس تعیین این شرایط دکمه + در کنار contract lines را کلیک کنید.
در فیلد Product، باید برای محصولی که به مشتری فروخته اید را انتخاب کنید و مشخص منید که برای این محصول قرار داد پشتیبانی تنظیم می شود. شما حتی برای هر محصول به صورت جداگاتنه میتوانید این contract lines را ایجاد کنید. مثلا مشتری از شما هم نرم افزار مالی، داشبورد، اتوماسیون اداری و کارت ساعت را خریداری کرده است. شما برای هر کدام از این محصولات می توانید contract lines با قیمتهای جداگانه ایجاد کنید.
در فیلد total price باید مبلغ قرارداد را برای این contract lines در بازه زمانی که مشخص کرده اید را وارد کنید. اگر هم تخفیفی برای این قرار داد در نظر گرفته اید در فیلد Discount وارد کنید.
و سایر فیلدها را هم تکمیل کنید تا به فیلد total cases برسید. در این فیلد باید تعداد Case ای که این مشتری به ازای این contract lines می تواند داشته باشد را مشخص کنید. البته این فیلد بستگی به کسب و کار و سازمان شما دارد(همچنین به الگوی قرارداد یا Template Contractهم بستگی دارد. شما در آموزش بعدی با ایجاد الگوی قراردادها آشنا خواهید شد.) اما از آنجایی که این فیلد اجباری است و ما معمولا برای مشتریان در طول یکسال بدون محدودیت Case تعریف می کنیم، به قسمت سفارشی سازی فرم رفته و این فیلد را از حالت اجباری خارج کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در آخر از بلای فرم دکمه Save را کلیک کنید. حالا اگر برای این contract lines توضیحات با فایل ضمیمه دارید، در قسمت Notes می توانید آن را وارد کنید. پس از اینکه تغییرات خود را انجام دادید، به فرم Contract بروید و همانطور که در لیست contract lines مشاهده می کنید، تمامی contract lines ها در اینجا لیست شده اند و می توانید آنها را مشاهده کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها . آموزشگاه رایگان خوش آموز


برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: