خوش آموز به آموزشگاه رایگان خوش آموز خوش آمدید

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی

کد مطلب : 1037 PDF

شما هر برنامه ای را پس از اینکه نصب کرده اید و پیش از آنکه شروع به استفاده از آن کنید، نیاز است که تنظیماتی را در آن انجام دهید و همینطوری با آن برنامه قطعا کار نمی کنید. مثلا وقتی اقدام به نصب ویندوز در سرور یا یک سیستم PC می کنید، حتما نیاز است که تنظیماتی را در ان انجام دهید مثلا تنظیمات زبان، تاریخ و ساعت، فایروال، Windows Update و غیره.. را ابتدای امر انجام می دهید، سپس درایورهای لازم را نصب می کنید و پس از انجام این مراحل شروع به استفاده از آن می کنید. نرم افزار CRM مایکروسافت هم از قائله مستثنی نیست، حتما قبل از اینکه شروع به استفاده از آن کنید، نیاز است که تنظیمات مربوط به ان را پیش از استفاده از آن انجام دهید.
ببینید دوستان، نرم افزار CRM از آنجایی که قابلیت Sales یا فروش را برای عملیات فروش نیاز به سال مالی دارند. دوستان شما به نرم افزارهای یکپارچه مالی و یا اصلا نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی نگاه کنید، قطعا سال مالی در آنها وجود دارد چون فروش جزو درآمد به حساب می آید و باید مشخص شود که یک فروش، مربوط به درآمد چه سالی بوده است و قرار است این فروش در حسابداری سند بخورد. پس در اینجا هم باید مشخص کنید درآمد حاصل از فروش یا خدماتی که شرکت به مشتریان عرضه داشته است در چه سالی کلید خورده است. پس در گام نخست سال مالی را در تنظیمات مشخص می کنیم.
برای این منظور به CRM لاگین کرده و در قسمت بالا در کنار آرم Microsoft Dynamic CRM روی دکمه سه خطی کلیک کنید تا ابزارهایی که در شکل زیر می بینید را مشاهده کنید. سپس روی ابزار Settings در پانل زیر کلیک کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی . آموزشگاه رایگان خوش آموز

پس از کلیک به Settings تنظیمات زیر در زیر همان Settings ظاهر خواهد شد.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در سمت چپ و در قسمت Business، روی ابزار Business Management کلیک کنید.
در بین تنظیماتی که برای Business Management وجود دارد، روی ابزار Fiscal Year Settings کلیک کنید تا به پنجره نتظیمات سال مالی و ایجاد آن وارد شوید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی . آموزشگاه رایگان خوش آموز

حالا در این اینجا باید سال مالی را تنظیم کنید.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی . آموزشگاه رایگان خوش آموز

در قسمت Start Date، همانطور که از نام آن مشخص است، باید شروع سال مالی را تنظیم کنید.
در قسمت Fiscal Period Template گزینه های مختلفی را شاهد خواهید بود.

annually
semiannally
quaretly
monthly
4-week period

در اینجا، CRM مایکروسافت طیف وسیعی از مشاغل را در نظر گرفته است چرا که هر کسب و کاری سال مالی متفاوتی از سایر کسب و کارها می تواند داشته باشد. اگر سال مالی بصورت سالانه باید ایجاد شود گزینه اول annually یا سالانه را باید انتخاب کنید.
اگر سال مالی مربوط به کسب و کار نیم سال و یا 6 ماهه باشد باید گزینه semiannually را انتخاب کنید.
اگر سال مالی کسب و کار را بصورت 3 ماهه بخواهید ببندید، quaretly را باید انتخاب کنید. و در صورت ماهیانه بودنMonthly و در صورت یک ماه یا 4 هفته ای بودن، باید گزینه 4-week period را انتخاب کنید.
پس از مشخص کردن نوع سال مالی یا همان Fiscal Period Template و همچنین تاریخ شروع، میت وانید فرم را OK کنید. شما فقط کافیست شروع سال مالی را مشخص کنید. تاریخ پایان دوره توسط خود نرم افزار CRM محاسبه می شود.

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیم و ایجاد سال مالی . آموزشگاه رایگان خوش آموز

بدین ترتیب سال مالی را در CRM ایجاد کردید.
دوستان در آموزش های آتی به سایر تنظیمات موجود در این بخش خواهیم پرداخت و از این بابت نگران نباشید.

برای مشاهده سرفصلهای آموزش Microsoft Dynamic CRM 2016، لطفا اینجا کلیک کنید.



دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: