آموزش فارسی مایکروسافت CRM 2016 خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Invoice
پس از اینکه سفارش از طرف مشتری که در اموزش قبلی مشاهده کردید، تایید شد، وقت آن است که برای مشتری فاکتور فروش را صادر کنید. برای توضیحات بیشتر لطفا به فرم Order در دپارتمان Sales وارد شده و Order ثبت شده را انتخاب کنید تا وارد پنجره شکل زیر شوید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Order
در ادامه مباحث مربوط به Sales، امروز به فرم Order یا سفارش می رسیم. ممکن است مشتری مستقیم به شما سفارش محصول را دهد. در شرکت های کوچک معمولا سفارش و پیش فاکتور یکی هستند و در سازمان های بزرگ این دو از هم جدا هستند و هر کدام باید جداگانه ثبت شوند. در CRM هم تقریبا این دو رم یکی هستند البته از نظر آیتم های موجود در فرم ها، تا 99 درصد یکی هستند و برخی از فیلدهای فرم ها با هم تفاوت دارند.
من تصمیم دار...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Quotes یا پیش فاکتور
در ادامه مابحث CRM در دپارتمان Sales، در این جلسه فرم Quotes را برری خواهیم کرد. ار با مباحث فروش آشنا باشید، می دانید که وقتی یک مشتری درخواست خرید محصول یا محصولاتی را داشته باشد، شما برای آنها پیش فاکتور صادر می کنید تا مراحل خرید طی شود. برای این مظنور به دپارتمان Sales وارد شده و به فرم Quotes بروید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Competitors یا رقبای تجاری
یکی از مباحث مهم دیگر که در بخش فروش و در CRM پوشش داده شده است، فرم مربوط به رقبای تجاری شما است. البته فرم آن در CRM بسیار ساده است و اطلاعات رقبا را به راحتی می توانید وارد کنید. وارد کردن اطلاعات رقبا در CRM کمک بسیار بزرگی به شما در بهتر کردن و افزایش کیفیت محصولاتتان، سیاست های قیمت گذاری محصولات و مدیریت بهتر مشتریان خواهد داشت. این طبیعی است که شما در هر شغلی که باشید، رقبایی هم داشته باشی...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - سفارشی سازی فرم Lead
شما در آموزش های بخش سفارشی سازی فرم یاد گرفتید که چطور باید فرم ها را دلخواه سازی کنید و همچنین در آموزش قبلی با فرم Lead آشنا شدید و روش کار با آن را به شما نشان داده شد. هر چند سفارشی سازی فرم های موجود در CRM همگی شبیه به هم هستند ولی در مورد فرم Lead، قسمت بالایی فرم را توضیح مختصری خواهیم داد.
برای توضیح راحت تر سفارشی سازی فرم Lead لطفا به فرم مربوطه وارد شوید و دکمه New را کلیک کنید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم LEAD
در این جلسه و چند جلسه بعدی قصد داریم شما را با امکانات بخش ها و دپارتمان های مختلفی که در CRM وجود دارد آشنا کنیم. برای شروع به سراغ دپارتمان فروش رفته و از آنجا کار را آغاز می کنیم. یکی از مهمترین فرم هایی که در بخش Sales وجود دارد، Lead می باشد. منظور از Lead در CRM به معنای هدایت کردن مشتریانی که هنوز به معنای واقعی مشتری شما نشده اند و تصمیم دارید انها را مشتری دائم خود کنید. به عبارت بهتر ای...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت چهاردهم
در این جلسه یکی از جالب تریم موضوعات در خصوص سفارشی سازی فرم ها را با هم بررسی خواهیم کرد. شما طبق آموزش های قبلی، الان میدانید که چطور باید اقدام به شخصی سازی فرم ها کنید و چطور آنها را Customize و دلخواه سازی کنید. اما جالب است بدانید که خودتان هم میتوانید اقدام به ایجاد کردن فرم کنید. هر چند در CRM مایکروسافت، فرم ها به تعداد کافی و تا حد بسیار بسیار زیادی نیازهای موسسات و شرکت ها را پوشش داده ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سیزدهم
در این پست قصد داریم به شما دوستان نحوه Rename کردن نام یک فرم را آموزش دهیم، شما تا به الان در زمینه سفارشی سازی فرم ها برخی چیزها را در آموزش های قبلی یاد گرفتید. برای Rename کردن یک فرم، از محل دیگری قرار است اقدام کنیم و شما برای نام گذاری فرم هایتان به این محل می توانید مراجعه کرده و به همین روش نام فرم هایتان را عوض کنید.
بدین منظور به Settings رفته و Customizations را کلیک کنید.
...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوازدهم
در آخرین بخش از اضافه کردن فیلد به فرم های CRM در بخش سفارشی سازی فرم ها، اینبار نوبت به فیلدهای Lookup می رسد. همانطور که می دانید Lookup به معنای جستجو است و اگر از این فیلدها در فرمها استفاده کنید می توانید برخی مقادیر را با جستجو در فرم اضافه کنید. مثلا به فیلد Regarding در فرم های مختلف CRM دقت کنید که وقتی در این فیلد کلیکک نید، بطور خودکار، کلیه مشتریان حقیقی و. حقوقی شما لیست می شوند و از ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت یازدهم
در مباحث اضافه کردن فیلدها به فرمها در این جلسه سه Object دیگر را با هم بررسی می کنیم. حتما به فیلد Description در فرم ها دقت کرده اید که هم از نظر سایر و هم از نظر تعداد کاراکتر، از سایر فیلدها بزرگتر است.
در این مقاله هم باز به سراغ فرم Task می رویم و می خواهیم یک فیلد دیگر مانند فیلد Description به فرم Task اضافه کنیم.
پس وارد فرم Task شده و دکمه Form را از نوار ابزار بالای پنجره کلیک کنید تا ...
دسته بندی مطالب خوش آموز
