آموزش مایکروسافت CRM 2016 خوش آموز

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ایجاد الگوی قراردادها یا Contract Template

در مقاله قبلی در مورد ایجاد قراردادها یا Contracts ها صحبت کردیم و به شما نشان دادیم که چطور باید اقدام به ایجاد قرارداد بر حسب نیازتان کنید. اما موضوعی که در آن مقاله قول داده بودیم، ایجاد الگوی قراردادها بود. شما وقتی در فرم Contracts برای ایجاد قرارداد جدید اقدام می کنید، فرمی ظاهر می شود که از شما درخواست می کند یکی از الگوهای قرارداد یا Contract Template را انتخاب کنید. حالا تصمیم داریم در ای...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با contracts یا قراردادها

در این جلسه یا شما دوستان می خواهیم فرم Contracts یا قرادادها را بررسی کنیم البته این قرار دادها برای پشتیبانی است و ربطی به قرار داد فروش ندارد هر چند که با سفارشی سازی ، هر نوع قراردادی را در این فرم می توانید وارد کرده و به ثبت برسانید. مثلا شرکت ما یک شرکت فروش نرم افزارهای مالی و اداری است، خب، وقتی نرم افزاری به مشتری فروخته می شود به دنبال آن باید یک قرار داد پشتیبانی هم با مشتری تنظیم شود ...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بررسی فرم Articles

اگر به یاد داشته باشید، در جلسات گذشته ما به بررسی Article Template ها پرداختیم، در واقع در آنجا دیتابیسی از اطلاعات فنی و خلاصه هر چیزی که مربوط به بیزینس بود، میتوانستیم در دسته بندی هایی وارد کرده و مثلا از مباحث فنی و موارد گوناگون، اقدام به تهیه داکیومنتهایی می کردیم، در زمان نیاز بدانها مراجعه کنیم. در فرم Article Template به شما نشان دادیم که چطور باید این Article ها را ایجاد کنید، آنها را...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با Queues ها

در پست جلسه قبل، به شما نشان داده شد که چطور باید Case های خودتان را ایجاد کنید و در مواقعی باید Case ایجاد کنید. سپس قرار بر این شد که ببنیم چگونه Case ای را به کارتابل Team یا User هایی ارسال کنیم و آن کاربران از کجا بدانند که Case ای بدانها محول شده یا نه. برای توضیحات بیشتر، به فرم Case در دپارتمان Service وارد شوید. ...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با Case ها

Case یکی از فرم های مهم در بخش services یا خدمات می باشد. البته فکر می کنم شما با مشابه این مورد برخورد داشتید که مثلا شما برای دریافت پشتیبانی یک محصولی که از شرکتی خریداری کرده اید، باید با تیکت اقدام می کردید، اینجا چیزی شبیه به همان مورد می باشد با این تفاوت که این کار را خود شما باید انجام دهید. البته با برنامه نویسی می توانید فرم هایی را در وب سایت شرکت قرار دهید و اطلاعات وارد شده توسط مشتر...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه ارسال پاسخ به کمپین های تبلیغاتی یا Campaign Responses

در ادامه بحث جلسه قبل در خصوص Campaigns ها بود، دیدید که چطور موفق به اضافه کردن کمپین های تبلیغاتی شدیم و بخش مختلف آن را خدمتتان تشریح کردیم. وقتی کمپین های تبلیغاتی راه می اندازید، پاسخ هایی که از این کمپین ها دریافت می کنید برای شما خیلی مهم است چون در آخر باید مشخص شود که این مشتریان از چه طریقی با شما آشنا شده و خرید محصول را انجام داده اند و همچنین معلوم کنید که کدام کمپین بیشترین سودآوری ر...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Campaigns

کمپین های تبلیغاتی یکی از مهمترین بخش های مربوط به Marketing یا بازاریابی است. سازمان شما محصولاتی را تولید کرده است و حالا نیاز است که این محصول به جهان معرفی شود و مردم با شناخت محصول مبادرت به خرید محصول شما کنند. خب، شما برای معرفی محصولاتتان باید روشهایی داشته باشید. به روش هایی که برای تبلیغ محصولات دارید، در CRM کمپین گفته می شود. واقعا این بخش خیلی جالبی است که در CRM قرار دارد. مثلا شما ت...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Alerts

در توضیح فرم Alerts، کار خاصی شما در این فرم نمی توانید انجام دهید، یعنی فرمی نیست که شما خودتان بصورت دستی اقدام به افزودن Alerts کنید، بلکه Alerts هایی که توسط سامانه CRM ایجاد شده است را می توانید مشاهده کنید. ...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Calendar

در این پست هم به بررسی فرم Calendar که در تمامی دپارتمان ها هم وجود داردمی رویم. دوستان شما قبلا نحوه تنظیم قرار ملاقات یا همان Appointment، و یا Service Activity که برای واحد خدمات بود، آشنا شدید، اگر به آن آموزش ها برگردید خواهید دید که چطور می توانید از این فرم ها استفاده کنید. Appointment و Service Activity هر دوی اینها به زان وابسته هستند، آیا قرار ملاقاتی هست که زمانبندی نشود؟ آیا Service Ac...

آموزش مایکروسافت CRM 2016 - آشنایی با فرم Rollup Queries

در فرم های مختلف CRM وقتی تعداد رکوردهای شما زیاد می شود، پیدا کردن برخی رکوردها در CRM گاها با مشکلاتی هم مواجه می شود. اگر دقت کرده باشید ما در مثال فقط چند رکورد در جداول فرم ها داشتیم و شما در دنیای واقعی قطعا به چندین هزار در فرم ها خواهید رسید. شما باید با استفاده از مکانیزم هایی جستجو در فرم ها را ساده کنید تا راحت تر بتوانید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشید. اجازه دهید توضیحات بیشتر را د...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi