آموزش کامپیوتر نرم افزار خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت سوم
در این مقاله قرار است به مفهوم و اجرای Searchable بودن یک فیلد در فرم های CRM بپردازیم. مثلا فرم Accounts یا Contacts را فرض کنید که نام مشتریان حقوقی و حقیقی خود را وارد می کنید. در قسمت Search شما نه تنها بر اساس نام مشتری بلکه با مقادیر دیگری نظیر شماره تماس هم می توانید یک مشتری را جستجو کنید. شما در فرمهای CRM این قابلیت را دارید که فیلدهای مختلفی را در Search دخیل کنید. مثلا در همین فرم Tas...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت دوم
در ادامه مباحث Customize کردن فرم های CRM، بحث جالب دیگری را دنبال خواهیم کرد. حتما به این موضوع توجه کرد هاید که با وارد شدن به هر فرم در زمان وارد کردن اطلاعات، برخی فیلدها ستاره دار هستند و این ستاره دار بودن به معنی اجباری بودن آن فیلد است. یعنی باید آن فیلد را پر کنید تا بتوانید فرم را ذخیره کنید در غیر اینصورت برنامه مانع ذخیره سازی اطلاعات فرم می شود. شما می توانید حتی فیلدهای ستاره دار را ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش سفارشی سازی فرمها - قسمت اول
در ادامه مباحث آموزشی CRM، در این جلسه می خواهیم شما را با یکی از مباحث بسیار جالب و کاربردی در CRM آشنا کنیم. مبحثی که مطمئنا شما از آن استقبال خواهید کرد و آنهم Customize یا سفارشی سازی فرم های مختلف CRM است. علاوه بر سفارشی سازی، حتی می توانید فرم های را هم فارسی کنید.
برای اینکه از شلوغی زیاد در این آموزش جلوگیری کنیم، به سراغ یک فرم کوچک با آیتم های کم می رویم، روشی که برای Customize کردن فر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیمات Duplicate Detection Settings
داینامیک CRM مایکروسافت، بصورت پیش فرض از اضافه شدن رکوردهای تکراری جلوگیری می کند. القبته این جلوگیری همراه با یک پیغام است که به کاربر اطلاع می دهد رکورد مشاهبهی با همین نام در فرم ثبت شده است و چنانچه کاربر مراحل را ادامه دهد، میت واند حتی رکورد تکراری هم به جدول اضافه کند. این قضیه حتی در زمان Import کردن اطلاعات از فایل های نظیر اکسل به CRM هم مصداق دارد. شما در زمان Import، با پیغامی مواجه م...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Rule یافتن رکوردهای تکراری یا Duplicate شده
البته بصورت پیشفرض داینامیک CRM وقتی شما اقدام به اضافه کردن یک رکورد تکراری را داشته باشید، با پیغامی شما را از تکراری بودن آن مطلع می کند. با این حال شاید شما آن پیغام را نادیده بگیرید و رکورد را اضافه کنید یا اینکه این رکوردها را از طریق مثلا فایل اکسل بصورت یکجا به برنامه Import کرده باشید(در مقالات قبلی به نحوه Import کردن رکورد به CRM آموزش داده است است)، احتمال اینکه رکوردهای تکراری به برنا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - افزودن فایل پیوست برای مشتریان
در آموزش های قبلی در خصوص مشتریان در CRM شما را با Social Pane یا پانل که در وسط صفحه صفحه ویرایش مشتریان وجود داشت آشنا کردیم. شما الان می دانید چگونه برای مشتریان پست بگذارید و مفهوم پست چیست و همچنین در مورد ثبت فعالیتهای مشتریان یا همان Activities ها اطلاع دارید. امروز هم هم در آن پانل مخصوص، به قسمت Notes خواهیم رفت و این قسمت ساده و در عین حال جالب را بررسی می کنیم.
قسمت Notes در فرم مشتریا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - افزودن واحدهای ارزی کشورها
شرکت یا سازمان شما اگر مراودات مالی برون مرزی هم داشته باشد، پس نیاز است که واحدهای پولی یا ارزهای آن کشورها را در CRM تعریف کنید. در این بخش فعلا به وارد کردن این واحدهای ارزی یا پولی می پردازیم ولی در بخش مثلا فروش، خواهید دید که چطور از این واحدها استفاده می شود. مثلا شما مواد ساخت یک وسیله خاص را از خارج ایران تهیه می کنید. هر کشوری واحدهای ارزی خودش را دارد که شما باید ان احد ها را تعیین کرده...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بحث Subject ها
در ادامه مباحث آموزشی CRM، امروز می خواهیم به بحت مهم دیگری بپردازیم آنهم در خصوص Subject ها است. آیا تا بحال به کدینگ حسابداری یا کدینگکالا در انبار برخورد داشته اید؟ این کدینگ ها بصورت یک درختواره ای در برنامه ثبت می شوند و در نهایت برای ثبت اسناد به دفعات از آنها استفاده می شود. در CRM شما می توانید یک درختواره از کاتالوگ، محصولات یا خدماتتان ایجاد کنید و در برنامه از آنها استفاده کنید.
مثلا فر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - دانش نامه یا Article Templates
دانش نامه یا Article ها یکی از امکانات بسیار جالب در مایکروسافت CRM است. شما با وارد کردن موارد فنی، شرح جز به جز تمامی قسمتهای کار، میتوانید یک داکیومنت قدرتمند و همیشه در دسترس داشته باشید. در هر زمانی که نیاز باشد می توانید به این دانش نامه مراجعه کنید و آن Article خاص را ویرایش کنید یا حتی مطالعه کنید. بسیاری از مواردی که شما در کار تخصصیتان با آن مواجه هستید را میتوانید در CRM وارد کرده و خو...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه Import کردن اطلاعات
همیشه اینطور نیست که از بدو تاسیس یک شرکت یا سازمانی، همزمان نرم افزار CRM هم در آن شرکت وجود داشته باشد و اطلاعات به تدریج در نرم افزار وارد شود. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها هستند که چندین سال به صورت فعال در حوزه خودشان مشغول هستند ولی CRM ای تا به الان در کار نبوده که بخواهند اطلاعاتشان را در آن وارد کنند. حالا که پای CRM به مجموعه شان باز شده می خواهند اطلاعات در CRM تزریق کنند. مثلا در دیتا...
دسته بندی مطالب خوش آموز
