آموزش فارسی CRM خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - افزودن واحدهای ارزی کشورها
شرکت یا سازمان شما اگر مراودات مالی برون مرزی هم داشته باشد، پس نیاز است که واحدهای پولی یا ارزهای آن کشورها را در CRM تعریف کنید. در این بخش فعلا به وارد کردن این واحدهای ارزی یا پولی می پردازیم ولی در بخش مثلا فروش، خواهید دید که چطور از این واحدها استفاده می شود. مثلا شما مواد ساخت یک وسیله خاص را از خارج ایران تهیه می کنید. هر کشوری واحدهای ارزی خودش را دارد که شما باید ان احد ها را تعیین کرده...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بحث Subject ها
در ادامه مباحث آموزشی CRM، امروز می خواهیم به بحت مهم دیگری بپردازیم آنهم در خصوص Subject ها است. آیا تا بحال به کدینگ حسابداری یا کدینگکالا در انبار برخورد داشته اید؟ این کدینگ ها بصورت یک درختواره ای در برنامه ثبت می شوند و در نهایت برای ثبت اسناد به دفعات از آنها استفاده می شود. در CRM شما می توانید یک درختواره از کاتالوگ، محصولات یا خدماتتان ایجاد کنید و در برنامه از آنها استفاده کنید.
مثلا فر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - دانش نامه یا Article Templates
دانش نامه یا Article ها یکی از امکانات بسیار جالب در مایکروسافت CRM است. شما با وارد کردن موارد فنی، شرح جز به جز تمامی قسمتهای کار، میتوانید یک داکیومنت قدرتمند و همیشه در دسترس داشته باشید. در هر زمانی که نیاز باشد می توانید به این دانش نامه مراجعه کنید و آن Article خاص را ویرایش کنید یا حتی مطالعه کنید. بسیاری از مواردی که شما در کار تخصصیتان با آن مواجه هستید را میتوانید در CRM وارد کرده و خو...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه Import کردن اطلاعات
همیشه اینطور نیست که از بدو تاسیس یک شرکت یا سازمانی، همزمان نرم افزار CRM هم در آن شرکت وجود داشته باشد و اطلاعات به تدریج در نرم افزار وارد شود. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها هستند که چندین سال به صورت فعال در حوزه خودشان مشغول هستند ولی CRM ای تا به الان در کار نبوده که بخواهند اطلاعاتشان را در آن وارد کنند. حالا که پای CRM به مجموعه شان باز شده می خواهند اطلاعات در CRM تزریق کنند. مثلا در دیتا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تهیه خروجی اکسل
شما در اکثر فرم های CRM این امکان را دارید که از رکوردهای موجود در آن فرم خروجی اکسل تهیه کنید. تهیه خروجی اکسل از رکوردهای یک جدول کار بسیار ساده ای است. شما با تهیه این خروجی ها، می توانید کارهای مختلفی روی آن انجام دهید.
من اینکار را تصمیم دارم در قسمت مشتریان انجام دهم اما شما در هر فرم دیگری که بدان وارد شوید به همین روشی که خدمتتان عرض می کنم، می توانید از رکوردهای جدول خروجی اکسل تهیه کنید....
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - فعالیتهای مشتریان یا Activiies در فرم مشتریان
برخی از آیتم های موجود در فرم activities را در آموزش های قبلی توضیح دادیم و شما کنون با آن قسمتهایی که در Activity وجود دارند می توانید کار کنید. شما هر رکوردی که در آن قسمت وارد کنید در ذیل پرونده مشتری در قسمت Accounts یا Contacts قرار می گیرد. در اینجا هم قصد داریم به ما دوستان همین مورد را نشان دهیم.
به پنجره مربوط به مشتریان حقوقی یا Accounts وارد شوید و یک مشتری را انتخاب کنید تا به فرم ویر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد قالب آماده ایمیل
ارسال و دریافت ایمیل یکی از قابلیت های بسیار جالب و کاربردی CRM است که نمونه آن را در بخش Activities که در چند مقاله قبلی آن را تشریح کردیم، مشاهده کرده اید. ارسال ایمیل در برنامه CRM در مدیریت ایمیاه ای که به مشتری ارسال یا دریافت کرده اید کمک زیادی می کند چون هر ایمیل ارسالی یا دریافتی در ذیل پرونده آن مشتری قرار می گیرد. شما برای ارسال ایمیل به مشتریان باید به فرم مربوطه وارد شده و زحمت تایپ آن...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بخش Activity - قسمت Service Activity
در ادامه آموزش مباحث مربوط به Activity ها در CRM، به بخش خیلی جالب و مهمی می رسیم. این قسمت خیلی مناسب شرکت هایی است که خدمات به مشتریان ارائه می دهند یا بخشی از یک شرکت که خدماتی مثل نصب، تعمیرات و غیره.. را در قبال مشتریان انجام میدهند.
تصور کنید مشتری از شرکت شما یک تلویزیون خریداری کرده است و شما یک قرار برای نصب تنظیم می کنید، و یا مشتری وسیله ای خریداری کرده با شما تماس می گیرد و درخواست اعز...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - منابع سازمانی یا Facilities/equipment
در ادامه مباحث آموزش CRM، در این جلسه قصد داریم به تنظیم مهم دیگری در CRM بپردازیم. در جلسه قبلی ما نحوه ایجاد Site ها را خدمت شما دوستان آموزش دادیم حالا این سایت ها برای انجام خدماتی همچون نصب یا تعمیرات احتیج به یکسری وسایل دارند و شما این وسیله ها و ابزارها را از قبل باید در CRM تعیرف کرده باشید. برای تعریف این وسایل کافیست به قسمت Settings رفته و وارد Business management شوید. پس وارد شدن به ...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - معرفی سایت های خدمات رسانی به مشتریان
در این آموزش هم تصمیم داریم به یکی دیگر از تنظیمات مربوط به واحد خدمات بپردازیم. شما در چند مقاله قبلی نحوه ایجاد تیم ها، وحدهای سازمانی و Resource Group ها و Service ها را یاد گرفتید، اما حالا می خواهیم به بررسی تنظیمات مربوط به Site بپردازیم. Site هم یکی از feature های مربوط به Settings در CRM می باشد. سایتها در واقع بخش های خدماتی شرکت شما هستند. در اموزش های قبلی ما شرکتی که لوازم خانگی را در ...
دسته بندی مطالب خوش آموز
