آموزش داینامیک CRM 2016 خوش آموز
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تنظیمات Duplicate Detection Settings
داینامیک CRM مایکروسافت، بصورت پیش فرض از اضافه شدن رکوردهای تکراری جلوگیری می کند. القبته این جلوگیری همراه با یک پیغام است که به کاربر اطلاع می دهد رکورد مشاهبهی با همین نام در فرم ثبت شده است و چنانچه کاربر مراحل را ادامه دهد، میت واند حتی رکورد تکراری هم به جدول اضافه کند. این قضیه حتی در زمان Import کردن اطلاعات از فایل های نظیر اکسل به CRM هم مصداق دارد. شما در زمان Import، با پیغامی مواجه م...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Job ها برای Duplication Detection Rule ها
در ادامه مقاله قبلی که در خصوص یافتن رکوردهای Duplicate شده در CRM بود، شما در آنجا یاد گرفتید که چطور باید Duplication Detection Rule ایجاد که کار این Rule ها طبق شرط و شروطهایی که شما تعیین می کردید، ایجاد می شد. اما باید برای این rule هایی که ایجاد می کنید Job هم تعریف کنید تا این Job بتواند Rule ها یا قوانین شما را که در فرم Duplication Detection Rule ایجاد کرده بودید را اجرا کنند. البته قبل ا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - ایجاد Rule یافتن رکوردهای تکراری یا Duplicate شده
البته بصورت پیشفرض داینامیک CRM وقتی شما اقدام به اضافه کردن یک رکورد تکراری را داشته باشید، با پیغامی شما را از تکراری بودن آن مطلع می کند. با این حال شاید شما آن پیغام را نادیده بگیرید و رکورد را اضافه کنید یا اینکه این رکوردها را از طریق مثلا فایل اکسل بصورت یکجا به برنامه Import کرده باشید(در مقالات قبلی به نحوه Import کردن رکورد به CRM آموزش داده است است)، احتمال اینکه رکوردهای تکراری به برنا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - افزودن فایل پیوست برای مشتریان
در آموزش های قبلی در خصوص مشتریان در CRM شما را با Social Pane یا پانل که در وسط صفحه صفحه ویرایش مشتریان وجود داشت آشنا کردیم. شما الان می دانید چگونه برای مشتریان پست بگذارید و مفهوم پست چیست و همچنین در مورد ثبت فعالیتهای مشتریان یا همان Activities ها اطلاع دارید. امروز هم هم در آن پانل مخصوص، به قسمت Notes خواهیم رفت و این قسمت ساده و در عین حال جالب را بررسی می کنیم.
قسمت Notes در فرم مشتریا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - افزودن واحدهای ارزی کشورها
شرکت یا سازمان شما اگر مراودات مالی برون مرزی هم داشته باشد، پس نیاز است که واحدهای پولی یا ارزهای آن کشورها را در CRM تعریف کنید. در این بخش فعلا به وارد کردن این واحدهای ارزی یا پولی می پردازیم ولی در بخش مثلا فروش، خواهید دید که چطور از این واحدها استفاده می شود. مثلا شما مواد ساخت یک وسیله خاص را از خارج ایران تهیه می کنید. هر کشوری واحدهای ارزی خودش را دارد که شما باید ان احد ها را تعیین کرده...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - بحث Subject ها
در ادامه مباحث آموزشی CRM، امروز می خواهیم به بحت مهم دیگری بپردازیم آنهم در خصوص Subject ها است. آیا تا بحال به کدینگ حسابداری یا کدینگکالا در انبار برخورد داشته اید؟ این کدینگ ها بصورت یک درختواره ای در برنامه ثبت می شوند و در نهایت برای ثبت اسناد به دفعات از آنها استفاده می شود. در CRM شما می توانید یک درختواره از کاتالوگ، محصولات یا خدماتتان ایجاد کنید و در برنامه از آنها استفاده کنید.
مثلا فر...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - دانش نامه یا Article Templates
دانش نامه یا Article ها یکی از امکانات بسیار جالب در مایکروسافت CRM است. شما با وارد کردن موارد فنی، شرح جز به جز تمامی قسمتهای کار، میتوانید یک داکیومنت قدرتمند و همیشه در دسترس داشته باشید. در هر زمانی که نیاز باشد می توانید به این دانش نامه مراجعه کنید و آن Article خاص را ویرایش کنید یا حتی مطالعه کنید. بسیاری از مواردی که شما در کار تخصصیتان با آن مواجه هستید را میتوانید در CRM وارد کرده و خو...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - نحوه Import کردن اطلاعات
همیشه اینطور نیست که از بدو تاسیس یک شرکت یا سازمانی، همزمان نرم افزار CRM هم در آن شرکت وجود داشته باشد و اطلاعات به تدریج در نرم افزار وارد شود. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها هستند که چندین سال به صورت فعال در حوزه خودشان مشغول هستند ولی CRM ای تا به الان در کار نبوده که بخواهند اطلاعاتشان را در آن وارد کنند. حالا که پای CRM به مجموعه شان باز شده می خواهند اطلاعات در CRM تزریق کنند. مثلا در دیتا...
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - تهیه خروجی اکسل
شما در اکثر فرم های CRM این امکان را دارید که از رکوردهای موجود در آن فرم خروجی اکسل تهیه کنید. تهیه خروجی اکسل از رکوردهای یک جدول کار بسیار ساده ای است. شما با تهیه این خروجی ها، می توانید کارهای مختلفی روی آن انجام دهید.
من اینکار را تصمیم دارم در قسمت مشتریان انجام دهم اما شما در هر فرم دیگری که بدان وارد شوید به همین روشی که خدمتتان عرض می کنم، می توانید از رکوردهای جدول خروجی اکسل تهیه کنید....
آموزش مایکروسافت CRM 2016 - فعالیتهای مشتریان یا Activiies در فرم مشتریان
برخی از آیتم های موجود در فرم activities را در آموزش های قبلی توضیح دادیم و شما کنون با آن قسمتهایی که در Activity وجود دارند می توانید کار کنید. شما هر رکوردی که در آن قسمت وارد کنید در ذیل پرونده مشتری در قسمت Accounts یا Contacts قرار می گیرد. در اینجا هم قصد داریم به ما دوستان همین مورد را نشان دهیم.
به پنجره مربوط به مشتریان حقوقی یا Accounts وارد شوید و یک مشتری را انتخاب کنید تا به فرم ویر...
دسته بندی مطالب خوش آموز
